Рынок подсолнечника в Казахстане
Немного о нас
Kleffmann Eurasia – подразделение Kleffmann Group GmbH, крупнейшего поставщика услуг по организации маркетинговых исследований на рынке сельскохозяйственной продукции с 30-летним опытом работы. Наш филиал в городе Нур-Султан отвечает за проведение исследований в Казахстане и в Центральной Азии на протяжении уже 10 лет. Как исследовательское агентство мы предоставляем нашим клиентам ключевую информацию по различным секторам сельского хозяйства.
Исследования Kleffmann Eurasia
Компания Kleffmann Eurasia ежегодно проводит маркетинговые исследования по применению средств защиты растений на разных культурах. В 2019 году наша компания провела более 1000 опросов по всему Казахстану методом face-to-face (личное интервью) и более 2000 опросов было проведено нашим колл-центром. Хотелось бы подчеркнуть, что мы проводим как панельные, так и специальные (adhoc) исследования. В том же году в Узбекистане было опрошено более 360 хозяйств, выращивающих зерновые (пшеница и ячмень), хлопок, овощи (лук, томат и картофель) и плодовые (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, персик, абрикос).
С 2014 года мы изучаем рынок средств защиты растений и семян подсолнечника в Казахстане. Целевой группой опроса являются хозяйства с посевной площадью подсолнечника >10 га. Ежегодно составляется выборка респондентов на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК. Таким образом, в 2019 году исследование подсолнечника покрыло 20% (168,1 тыс. га) от всей посевной площади, больше всего изучив хозяйства в категории от 3 000 до 5 000 га (коэффициент покрытия – 97%) и более 5 000 га (коэффициент покрытия – 100%). Показатель частоты повторного опроса (соотношение хозяйств, опрошенных в 2018 и 2019 году) равен 48%. Всего было проведено 151 интервью в девяти областях Казахстана с июня по сентябрь 2019 года.
Посевная подсолнечника: официальная статистика
В Казахстане посевная площадь под масличными культурами растет с каждым годом, что является результатом активной государственной политики по диверсификации. Как отмечают в МСХ, целью диверсификации был уход от традиционно сложившихся монокультур: пшеницы на севере страны и хлопка на юге, к более востребованным кормовым и масличным культурам, а также овощебахчевым.
Рисунок 1. Посевная площадь подсолнечника Республики Казахстан в период с 2009 по 2019 годы
По данным Комитета Статистики РК за последние 10 лет площадь под посевы подсолнечника увеличились на 13% (+95 тыс. га). Также за этот период валовой сбор подсолнечника увеличился в 2,3 раза, в целом данный прирост обусловлен повышением урожайности и усовершенствованием агротехнологий.
Лидерами по выращиванию подсолнечника в 2019 году были Восточно-Казахстанская область (441,7 тыс. га), Павлодарская область (180,7 тыс. га) и Костанайская область (54 тыс. га).
Согласно результатам нашего исследования, лидирующими производителями средств защиты подсолнечника на рынке Казахстана являются Сингента, БАСФ, Кортева, Август, Щелково и Ариста. Доли этих шести компаний составляют 86% (рис. 2).
Рисунок 2. Рыночная доля производителей средств защиты подсолнечника (в % от товарооборота) в 2019 году
Узнаваемость бренда (компании, название которых фермеры отвечали правильно) наиболее развита у следующих компаний: Август (73%), Щелково (67%), Байер (64%, 22% из них Монсанто), Астана-Нан (57%).
Лояльность наших респондентов к компаниям/препаратам, то есть доля площадей, обработанных в текущем сезоне тем же препаратом, что и в прошлом году, находится на уровне 52%. Замена препаратов связана в основном с их доступностью/наличием (по всей видимости, в том числе, и в списках субсидируемых).
Обзор рынка средств защиты подсолнечника
Ориентируясь на данные, полученные в результате опроса фермеров, следует отметить, что картина рынка в целом остается стабильной, однако были небольшие изменения за эти 5 лет.
Как и в 2014 году, так и в 2019 году значимую долю рынка занимали селективные гербициды (78% и 80% соответственно) (рис. 3 и 4). Чаще всего на полях наши респонденты-фермеры уничтожали такие сорняки как овсюг (Avena fatua), осот (sonchus) и куриное просо (еchinochloa).
Рисунок 3 и 4. Доли типа средств защиты растений (в % от товарооборота) в 2014 и 2019 году
С 2018 года мы видим тенденцию роста приминения фунгицидов на полях подсолнечника. На данный момент фунгициды являются наиболее быстро развивающимся сегментом рынка. В основном, нашими респондентами были использованы фунгицидные обработки на подсолнечнике для борьбы с белой гнилью (sclerotinia sclerotiorum), серой гнилью (botrytis cinerea) и фомозом (phoma).
Таблица №1. Основные сорняки, болезни и вредители подсолнечника (согласно нашим исследованиям)
По словам фермеров, условия посевной в 2019 году были непростыми: почвы были переувлажненные, температура ниже среднемноголетней. Также из-за ограниченности влаги большинство хозяйств не вносили удобрения. Но несмотря на трудности, фермеры смогли уложиться в оптимальные сроки посевной.
Также наша команда хочет пожелать плодородной земли, замечательной погоды и богатого урожая! Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по предоставленным контактам.
Загрузка ...