Зерновые котировки на мировых биржах остаются на прежних низких уровнях. Внутренние ценовые тренды в Казахстане и азиатской части РФ демонстрируют рост. Как долго он продлится – вопрос открытый.

Октябрьский отчет амери­канского МСХ о балансе спроса и предложения зерна в мире вышел нейтральным (Таблица 1). Никаких особых изменений по сравнению с предыдущим сентябрем не произошло, за ис­ключением сегмента масличных культур. Там снижена оценка производства соевых бобов в США. Конечные запасы пшеницы в мире выросли по сравнению с сентябрьским отчетом до ре­кордных 287,8 млн тонн за счет сокращения потребления злака. Прогнозы мирового производ­ства и конечных запасов по яч­меню резко повысились по срав­нению с предыдущим отчетом.

Мировые биржи отреагиро­вали на новый отчет FAS USDA снижением зерновых котировок, которые до момента выхода от­чета несколько приободрились (Таблицы 3, 4). Доллар США за последнее время значительно укрепился по отношению ко многим другим валютам. В этой связи зерновые культуры проис­хождения США зачастую некон­курентоспособны на мировых внешних рынках из-за высокой стоимости, несмотря на свои низкие ценовые уровни.

Казахстан

В Казахстане завершается убо­рочная страда. По данным МСХ РК, по состоянию на 11 октября 2019 года убрано 14,9 млн га (на ту же дату 2018 года – 14,5 млн га), или 97,6% уборочных площадей (96,3%). Намолочено 18,53 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в 2018 году – 21,06 млн тонн), средняя урожайность ко­торых составила 12,4 ц/га (14,5 ц/га). Урожай зерновых культур в РК в текущем сезоне 2019/20 МГ сформировался низкий. Уро­жайность и валовой сбор зерна в трех основных регионах страны в текущем году ниже, чем в пре­дыдущие 4 года.

Внутренний рынок в Казахста­не постепенно складывается, учитывая низкое предложение зерна и серьезное ослабление тенге. Ценовые уровни непло­хие, внесло свою лепту и АО «НК «Продкорпорация». Напомним, что основной спрос на отече­ственное зерно складывается ис­ходя из спроса со стороны стран Центральной Азии, постоянных импортеров. В прошлом сезоне 2018/19 МГ во многих странах (Уз­бекистан, Афганистан, Таджики­стан) была засуха и урожаи сло­жились низкими, отчего и спрос со стороны этих стран был высо­ким и стабильно держался поч­ти половину сезона. В текущем сезоне в этих странах урожаи неплохие, выше, чем в прошлом году. Спрос на казахстанское зерно от постоянных стран- покупателей в сезоне 2019/20 МГ сократится по сравнению с прошлым сезоном. Сегодня рост внутренних цен поддерживается только лишь низким предложе­нием отечественного зерна на рынке и слабой национальной валютой.

Схожим образом складыва­ется конъюнктура зернового рынка в соседнем с Казахстаном Уральском регионе России. Но общемировые ценовые тренды невысокие, поскольку нет на мировых рынках фундаменталь­ных факторов роста. Мировой баланс зерна в сезоне 2019/20 МГ складывается положительно. Уровни экспортных цен на зерно на мировых площадках в теку­щем сезоне намного ниже, чем в сезоне 2018/19 МГ.

Россия

По данным МСХ Российской Федерации, по состоянию на 8 октября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобо­бовые культуры обмолочены с площади 43 млн га, или 92% к посевной площади, намоло­чено 115,2 млн тонн зерна при урожайности 26,8 ц/га (на ту же дату 2018 года – 25,5 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 27,1 млн га, или 96,4% к посевной площади, намолочено 76,6 млн тонн зерна (в 2018 году – 71,1 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,4 млн га, или 95,5% к посевной площади, намолочено 21,3 млн тонн при урожайности 25,3 ц/га (22,5 ц/га).

Минcельхоз РФ вновь повысил прогноз валового сбора зерна урожая 2019 года со 118 млн тонн до 120 млн. К окончанию убороч­ной страды становится ясно, что предложение российского зерна в текущем сезоне 2019/20 МГ до­вольно высокое. Валовой сбор российской пшеницы урожая 2019 года немногим выше про­шлогоднего показателя, сбор яч­меня урожая 2019 года в РФ зна­чительно превышает показатель 2018 года. Однако внутренние цены на зерно выше прошло­годних, за исключением южных регионов, вопреки мировым ценовым тенденциям (Таблица 2). Конъюнктура внутреннего рынка зерна складывается в раз­резе регионов.

Украина

По информации Госкомстата Украины, экспортные цены на зерновые культуры в текущем сезоне 2019/20 МГ значительно ниже, чем в сезоне 2018/19 МГ. Но за счет роста физических объ­емов экспорта зерна показатели валютной выручки от экспорта в текущем сезоне выше предыду­щего сезона. Это свидетельству­ет о том, что предложение зерна украинского происхождения и объемы поступления валютных средств от его экспорта в сезо­не 2019/20 МГ увеличились по сравнению с прошлым сезоном, а стоимость зерна снизилась по сравнению с прошлогодней.

Украина в текущем сезоне экс­портирует свой высокий урожай рекордными темпами и объема­ми. По данным Минагрополити­ки, с начала сезона 2019/20 МГ и по состоянию на 20 сентября текущего года Украина экспорти­ровала 11,88 млн тонн зерновых культур, что на 50% выше пока­зателя внешних отгрузок на 20 сентября 2018 года. В том числе отгружено на внешние рынки 7,3 млн тонн пшеницы (+62% к про­шлогоднему показателю), 2,7 млн тонн ячменя (+46%). Кукурузы, уборка которой еще продолжа­ется в стране, экспортировано 1,9 млн тонн (+38%). Основные импортеры украинской зерно­вой продукции – страны Ближ­него Востока и Юго-Восточной Азии.

Несмотря на рекордный урожай зерна, украинские власти все же подписали традиционный зерновой меморандум с экспортерами. Согласно ему в случае высоких темпов экспорта и сокращения запасов зерна внутри страны, угрожающих обеспечению продовольственной безопасности страны, правительство будет сдерживать вывоз зерна. Меморандум подписан без приложений, которые ограничивают объем экспорта по каждой культуре. Подписанты договорились встречаться в последний понедельник месяца, обмениваться текущей информацией о состоянии внутреннего рынка и в случае необходимости говорить о количественных ограничениях.

Жанна Батабаева

Обзор опубликован в №18 (212) газеты «АгроИнфо» от 14.10.2019 г.