В южных регионах стран СНГ, Европы и США стартовала уборка озимых хлебов. С их поступлением наметилась и понижательная тенденция агрокотировок на мировых зерновых биржах. Стартовая урожайность, несмотря на информацию о засушливых условиях вегетации, пока фермеров радует.

Мировой баланс за июнь

Июньский отчет USDA о прогнозе мирового зернового баланса в сезоне 2013/14 оказался нейтральным (Таблица 1).

Прогнозы сбора урожаев были урезаны по сравнению со сверхпозитивным майским прогнозом, но менее, чем ожидалось мировым рынком. Прогноз зернового баланса по Казахстану остался без изменений, производство ожидается на уровне 15 млн тонн, а экспортные объемы в пределах 7 млн тонн.

Прогноз мирового производства пшеницы USDA был сокращен примерно на 5,2 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем — до 695,9 млн тонн. Сокращение оценок сбора злака произошло из-за Черноморского региона и Евросоюза. Засушливая погода в ряде южных регионов России и Украины и наводнения в Евросоюзе повлияли на снижение прогнозов валового сбора этих стран. Так, прогноз сбора пшеницы в России снижен на 2 млн тонн — до 54 млн тонн (в 2012 году — 38 млн тонн), на Украине на 2,5 млн тонн — до 19,5 млн тонн (15,8 млн тонн). В ЕС-27 урожай пшеницы пересмотрен вниз на 1,3 млн тонн — до 137,4 млн (130,3). А вот в США прогноз производства культуры повышен на 0,6 млн тонн — до 56,6 млн тонн. Эксперты США неожиданно увеличили прогноз сбора озимой пшеницы в штатах, хотя оценки конечных запасов были сокращены.

Уменьшение прогноза урожая пшеницы в России и Украине повлекло снижение перспектив экспорта — прогноз по РФ снижен на 1 млн тонн — до 17 млн, а по Украине на 1,5 млн тонн — до 8 млн. Однако это падение для всего мира будет более чем компенсировано увеличением экспорта из ЕС на 1,5 млн тонн — до 18,5 млн тонн, из США на 1 млн — до 26,5 млн тонн и Канады на 0,5 млн — до 19 млн тонн. Ввиду активного спроса, вдвое увеличен прогноз импорта пшеницы в Иран — до 2 млн тонн.

Согласно прогнозу USDA, переходящие запасы пшеницы в мире на 1 июля 2014 оцениваются в 181,25 млн тонн против 186,38 млн тонн, прогнозировавшихся в мае, это также почти на 4 млн тонн ниже средних ожиданий рынка, и лишь немного (на 1,3 млн) превышает уровень сезона 2012/13.

USDA уменьшил прогноз мирового производства кукурузы с 965,94 до 962,58 млн тонн, главным образом, за счет уменьшения оценки урожая в США. Несмотря на урезание прогноза, урожай американской кукурузы будет почти на треть выше, чем в сезоне 2012/13, и достигнет рекордных 355,74 млн тонн. Объемы мировой торговли кукурузой будут немного выше, чем прогнозировалось ранее, из-за более активного экспорта из Индии. Прогноз мировых конечных запасов кукурузы уменьшен с 154,63 до 151,83 млн тонн, но это на 2,3 млн превысило средние рыночные ожидания.

USDA в своем июньском отчете пересмотрел в сторону понижения прогноз производства масличных культур в сезоне 2013/14. Согласно новым расчётам, производство масличных в сезоне 2013/14 составит 490,8 млн тонн, что на 0,5 млн тонн ниже по сравнению с майским прогнозом. Производство рапса в странах ЕС снизится на 0,3 млн тонн и составит 19,7 млн тонн в связи с сокращением посевных площадей и урожайности, главным образом на полях Франции. Сокращение производства соевых бобов прогнозируется на Украине, снизится производство подсолнечника в странах Евросоюза, отмечается рост производства этой масличной культуры в России.

Взглянув на нашу Таблицу 1, можно сделать вывод, что июньский прогноз мирового баланса за 2013 год наиболее схож по показателям с окончательным зерновым балансом за 2011 год, особенно по показателям последних трех граф. Но это только второй прогноз за 2013 год от американских экспертов, впереди еще 9 прогнозов, которые будут выходить ежемесячно до конца следующего сезона. То, как они изменятся, будет зависеть от ее величества погоды и других, менее важных, фундаментальных факторов.

Погодные условия, кстати, налаживаются в Европе и США и улучшают развитие посевов, как озимых, так и яровых. Недавно только Северное полушарие закончило сев яровых культур, как уже в некоторых странах (США, Россия, Украина) стартовала уборка озимых культур.

Казахстан

По предварительным данным областей нашей страны, под урожай текущего года сельхозкультуры размещены на площади 21,4 млн га, что на 0,1 млн га меньше уровня 2012 года (на 0,6%). Площади весеннего сева в Республике Казахстан составили 18,6 млн га. Под зерновыми (озимыми и яровыми) занято 15,8 млн га, в том числе под пшеницей — 13,1 млн га. В рамках меморандумов по диверсификации посевных площадей сельхозкультур на 2012-2016 годы площади пшеницы сократились к уровню 2012 года на 355,0 тыс. га (2,6%), риса — на 3,7 тыс. га (4%), за счет расширения площадей приоритетных культур. При этом площади кукурузы на зерно увеличились на 2,6 тыс. га, ячменя — на 4,1 тыс. га, овса — на 38,0 тыс. га. Масличные культуры размещены на 1,9 млн га, что на 78,8 тыс. га больше уровня прошлого года, кормовые культуры — на 3,1 млн га (больше на 284,7 тыс. га).

Весенний сев в Казахстане завершен, теперь наши фермеры, вслед за украинскими и российскими, ждут дождей, от которых зависит судьба урожая текущего года.

По сообщению РГП «Казгидромет», высокая температура воздуха сохранится до конца текущего месяца, причем в последнюю неделю июня жара должна умериться. В начале июля ожидаются осадки на территории основных зернопроизводящих областей и некоторое понижение температуры воздуха.

При этом отечественная метеослужба сообщает, что за 20 дней июня уже выпала среднемноголетняя норма осадков в Костанайской области (0-44 мм), половина месячной нормы в Северо-Казахстанской области (22 мм), и сверхнормативное выпадение осадков зафиксировано в Акмолинской области (63 мм).

Напоминаем, что летние дожди носят локальный характер, то есть на одном поле может выпасть месячная норма осадков за один день, а на соседнем поле весь месяц – 0 мм.

В соседней России стартовала уборочная страда, первые показатели урожайности озимых культур выше прошлогодних, но ниже уровня 2011 года. Внутренние цены на зерно в РФ постепенно снижаются ввиду позитивных первых данных уборочной страды. Похоже, что в следующем сезоне Россия из партнера и покупателя Казахстана станет жестким конкурентом за рынки сбыта сельскохозяйственных культур. Чем лучше российский урожай, тем хуже продается казахстанский. Но утверждать пока рано, а как сложится конъюнктура рынка — пока неизвестно.

Прочие

Запасы пшеницы в Австралии «тают» достаточно быстро в связи высоким внутренним, а особенно экспортным спросом. К концу текущего сезона (для Австралии это 31 сентября 2013 года) в стране может остаться лишь 2-3 млн тонн пшеницы, тогда как прошлый сезон она закончила, имея 8 млн тонн. В этой связи традиционные покупатели австралийской пшеницы – индонезийские мукомолы – спешно затовариваются злаком, совершая крупные покупки австралийской зерновой.

Индонезия является одним из крупнейших покупателей австралийской пшеницы.
На долю США приходится около 10% индонезийского импорта.

Снижение прогноза экспорта австралийской пшеницы может повлечь за собой перекраивание «карты» мирового экспорта.

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) понизила оценку валового сбора индийской пшеницы в текущем сезоне (длится с 1 апреля 2013 г. по 31 марта 2014 г.) до 87 млн тонн, поскольку урожайность в основных зернопроизводящих штатах Индии оказалась ниже ожидаемой.

В прошлом сезоне эта страна собрала рекордные 94,88 млн тонн пшеницы. Прогноз экспорта индийской пшеницы был также уменьшен до 5,0 млн тонн, в прошлом сезоне Индия поставила на мировой рынок 6,5 млн тонн пшеницы.

 

 

Жанна Батабаева

Полную версию «Обзора зернового рынка» читайте в газете «АгроИнфо».