Пшеничные котировки на мировых биржах медленно снижаются вслед за позитивными мировыми прогнозами урожаев от экспертов. В Казахстане и России продолжается уборка зерновых культур, неопределенность с ценами на них остается.

Прогнозы августа

30 августа текущего года Международный совет по зерну (IGC) обновил свой прогноз по мировому балансу зерна в текущем сезоне 2013/14.

IGC повысил свой прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 на 4 млн тонн —
до почти рекордных 691 млн тонн, что отражает пересмотр в сторону повышения урожаев в Казахстане (на 0,5 — до 14 млн тонн), Канаде (на 1 — до 30 млн тонн), Евросоюзе (на 0,5 — до 142 млн тонн), и Украине (на 2 — до 22 млн тонн).

Таким образом, ожидается, что мировой урожай пшеницы будет почти на 6 % выше прошлогоднего (654 млн тонн в 2012/13). Между тем, переходящие запасы вырастут всего на 2 млн тонн — до 176 млн поскольку увеличение производства будет частично поглощено возросшим импортным спросом Китая. Прогноз импорта в Китай повышен на 200 тыс. тонн с предыдущего прогноза — до 7,2 млн тонн, что более чем вдвое превышает прошлогодний импорт — 3,4 млн тонн в 2012/13. Но этот прогноз ниже, чем оценка USDA и других частных аналитиков, которые ожидают более внушительных объемов импорта Поднебесной — в 9–10 млн тонн.

Мировая торговля пшеницей в 2013/14 пересмотрена в сторону роста по сравнению с предыдущим докладом на 2 млн тонн — до 141 млн что немного превысит прошлый год (140 млн тонн в 2012/13). В частности, увеличена оценка по экспорту из Казахстана — до 7 млн тонн (6,5 — предыдущий прогноз и 6,2 млн тонн в 2012‑13 МГ), Украины — до 8,5 млн тонн (7,2 и 7,1), Канады — 19,5 млн тонн (19 и 18,7), и США — 29,5 млн тонн (29 и 27,5). Снижен прогноз экспорта из России до 14,1 млн тонн (14,5 и 11,2).

По кукурузе IGC повысил прогноз мирового урожая в 2013/14 на 3 млн тонн — до 945 млн. Это будет рекордный урожай, это на 10 % больше, чем показатели прошлого сезона 2012/13. Всему способствует восстановление производства кукурузы в США. На фоне сильного спроса на культуру и снижения цен, мировая торговля достигнет шестилетнего максимума — 100 млн тонн. Мировые запасы к концу сезона 2013/14 достигнут 150 млн тонн (148 млн тонн — предыдущий прогноз и 121 млн в прошлом сезоне 2012/13).

IGC повысил оценку мирового урожая ячменя в текущем сельскохозяйственном сезоне на 3 млн тонн — до 142 млн что на 12 млн тонн выше предыдущего сезона (130 млн тонн в 2012/13 МГ). Потребление ячменя может увеличиться на 4 % к прошлому сезону (до 138 млн тонн) ввиду лучшей доступности фуража и хорошего спроса на пивоваренный ячмень. В сезоне 2013/14 ожидается увеличение запасов злака — до 26 млн тонн (22 млн в 2012/13), это будет первый годовой прирост с сезона 2009/10.

Под давлением уже которого «медвежьего» прогноза производства зерновых от мировых экспертов и на фоне ограниченного текущего спроса, агрокотировки на мировых биржах снижаются. Большинство импортеров из потребляющих стран заняли сейчас выжидательные позиции, рассчитывая на дальнейшее ослабление экспортных цен. На недавнем египетском тендере причерноморское зерно ушло по цене в диапазоне 250‑253 $/тонна, для сравнения: в это же время прошлого 2012 года египетская GASC закупила причерноморскую пшеницу по 338‑340 $/тонна. Кроме того, качество зерна нового урожая и по пшенице, и по кукурузе оставляет желать лучшего, в текущем сезоне мир «заполонен» фуражом.

Казахстан

Казахстанские фермеры массово приступили к уборке зерновых культур (Таблица 2). По республике на 6 сентября 2013 года намолочено 4 млн тонн зерна, убрано 21,2 % площадей при средней урожайности 12,0 ц/га. Текущая страда отмечена более низкими темпами уборки, в связи с увеличением срока вегетации растений из-за дождей и другими сдерживающими факторами.

Согласно данным космических исследований посевов, в трех зернопроизводящих областях Казахстана валовой сбор зерна составит 16,1 млн тонн (Таблица 3).

 

Это информация на 1 августа текущего года предоставлена МСХ РК, напоминаем, только по трем областям. Показатели космических исследований посевов, как показывает практика, на 10‑11 % выше фактических данных. Причем урожайность и сбор указаны в бункерном весе, значит, еще минус процент рефакции в зависимости от условий уборки. Так будет выглядеть производство зерна в 2013 году по северным регионам. Эту информацию из Таблицы 3, как ориентир, даем для тех аграриев, кого начнут заставлять увеличивать показатели урожайности в отчетах. Минсельхоз уже проинформирован о максимальной урожайности в Костанайской, Акмолинской, Северо-казахстанской областях, поэтому раздувать цифры не имеет смысла.

За прошедшие три недели активизировались сделки на спот-рынке казахстанской биржи ЕТС (г. Алматы). Количество и объем сделок по пшенице на условиях «франко-элеватор» значительно превысили показатели предыдущих недель (Таблица 1).

Увеличилась и средняя цена пшеницы по сделкам EXW до 31819 тенге/тонна, по экспортным продажам на условиях DAP средняя стоимость пшеницы напротив несколько снизилась до 34364 тенге/тонна. Рост объемов продаж и цен на пшеницу в большей степени связаны с аукционными продажами АО «НК Продкорпорация» на бирже, которые проходили в последнее время.

Закупочные цены на пшеницу на внутреннем наличном рынке продолжают снижаться. Никак не объявляет закупочные цены на новый урожай Единый зерновой холдинг. По слухам, стоимость должна быть не менее 25 тысяч тенге за 1 тонну пшеницы, но официальной версии пока нет. От долгожданной цены и будет зависеть, как сложится диапазон закупочных цен на зерно урожая 2013 года. А также, какими будут перспективы экспорта казахстанского зерна и муки в сезоне.

За первый месяц нового сезона 2013/14 — июль — Казахстан отгрузил на внешние рынки 465,4 тысячи тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это примерно столько же, сколько и в предыдущем июне месяце — 468,3 тыс. тонн, в июле 2012 года этот показатель составлял 777,5 тыс. тонн, в июле 2011 года — 253,1 тыс. тонн. Покупатели отечественного зерна остались прежними — страны Средней Азии. Пшеницы за июль 2013 года экспортировано 275,2 тыс. тонн, что на 13 % ниже, чем в июне 2013 года, средняя экспортная цена злака составила 244,1 $/тонна. Мука за отчетный месяц отгружена в объеме 151,9 тыс. тонн или на 28 % больше чем в предыдущем июне, средняя экспортная цена составила 311,4 $/тонна. Почти на 90 % в июле сократился объем экспорта ячменя из РК. Ушел из числа покупателей казахстанского ячменя Иран, который активно закупал его в предыдущие месяцы.

 

Полную версию «Обзора зернового рынка» читайте в газете «АгроИнфо».

Жанна Батабаева