Обзор зернового рынка. 08 июля 2013 года

Мировые пшеничные котировки снижались все прошедшие две недели, на рынок давят оптимистичные прогнозы урожаев в Северном полушарии. В Казахстане посевам яровых культур не хватает влаги и осадков. А южные регионы России и Украины страдают от обильных дождей, которые задерживают уборку озимых культур и снижают качественные показатели.

Отчет МСЗ за июнь

Завершен сельскохозяйственный сезон 2012/13, который выдался скудным на урожай и богатым на аномалии. И с 01 июля текущего года начался сезон 2013/14 МГ. Несмотря на непростые для развития растений погодные условия, мировые аналитики предрекают высокие урожаи пшеницы и кукурузы в мире.

Так, Международный Совет по Зерну (IGC) в отчете от 01 июля 2013 года повысил прогноз мирового производства зерна в сезоне 2013/2014 с 1 916 до 1 919 млн тонн, что на 8% больше, чем в сезоне 2012/2013. В том числе урожай пшеницы в мире вырастет до 683 млн тонн (655 млн тонн в прошлом сезоне 2012/13 и 695 млн – прогноз текущего сезона в последнем отчете FAS USDA), кукурузы – до 946 (854 и 963) млн тонн. Увеличение прогноза производства кукурузы связано с улучшением перспектив урожая в причерноморских странах.

Но для Казахстана зерновой баланс мировым экспертным сообществом оставлен без изменений. Производство пшеницы нашей стране МСЗ пророчит на уровне 14 млн тонн (9,8 млн в прошлом сезоне), внутреннее потребление достигнет 7,2 млн тонн (6,8 млн), экспорт пшеницы оценен в 6,8 млн тонн (6,4 млн).

Мировое потребление пшеницы оценивается в 682 млн тонн, для сравнения в прошлом сезоне мир потребил 673 млн тонн злака. Мировое потребление кукурузы составит 916 (866) млн тонн.

Активность мировой торговли зерном останется относительно стабильной: 263 млн тонн (262 млн в прошлом сезоне), в том числе. пшеницы – 138 (138) млн тонн, кукурузы – 97 (95) млн тонн. Увеличится импорт пшеницы и кукурузы в Китай и Иран, а в Индии, наоборот, сократится экспорт пшеницы.

Благодаря хорошему урожаю зерна, уровень мировых конечных запасов в сезоне 2013/2014 повысится до 368 млн тонн. В странах, которые являются крупнейшими мировыми экспортерами пшеницы (Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина, США) к концу сезона останется 133 млн тонн зерна, это на 39 млн больше, чем в сезоне 2012/2013. Мировые запасы кукурузы вырастут до 149 (119) млн тонн.

Мировые экспертные группы продолжают предсказывать увеличение производства не только зерновых культур, но и масличных, и риса. Производство риса в текущем сезоне будет таким же высоким, как и в прошлом сезоне, плюс высокие переходящие запасы, всё это повлечет снижение спроса на пшеницу со стороны стран-импортеров Юго-Восточной Азии. Такая фундаментальная информация давит на рынок, и агрокотировки на мировых биржах снижались весь период прошедших двух недель.

Пока новый урожай только поступает в закрома, и торговать им никто еще не пытается. Запасы урожая прошлых лет ускоренно сокращаются. Этот факт побуждает некоторых импортеров закупать злаки, в последнее время активизировались импортеры из Южной Кореи, Ирана, Индонезии и Египта. Больший интерес был направлен в сторону причерноморской пшеницы. Египет недавно закупил крупную партию румынской и украинской пшеницы, не только из-за сезонного истощения запасов, но и из-за обостренной политической ситуации внутри страны.

Казахстан

Отечественным посевам остро необходимы дожди. «Моноцарица» казахстанских полей на 1 июля 2013 года в большинстве своем вступила в фазу развития «выход в трубку», некоторые посевы еще находятся в фазе кущения. Как хорошо известно нашим аграриям, недостаток влаги в почве в этот критический период развития яровой пшеницы увеличивает количество бесплодных колосков. Поскольку фаза «выход в трубку» есть начало образования узла соломины или, иными словами, – закладка генеративных органов растения (колоса). В эту фазу идет формирование продуктивности колоса и, соответственно, объемов будущего урожая. Последующие, даже обильные, осадки не смогут исправить положение.

С конца июня и в начале июля текущего года температура воздуха в зерносеющих регионах Казахстана понизилась, жара спала. Но осадков недостаточно, выпадают они локально и в малом количестве, о чем свидетельствуют предоставленные РГП «Казгидромет» данные о недостаточных запасах продуктивной влаги в почве (страница 8 этого номера). Казахстанским фермерам остается уповать на осадки и милость природы в первую половину июля месяца. Без них пшеница может ускоренно перейти от одной фазы развития к другой, из-за чего урожай резко снизится. Но пока мировые и отечественные эксперты и аналитики настроены позитивно и прогнозируют среднее значение валового сбора зерна нашей родине в текущем году.

Экспортные объемы зерна и муки в зерновом эквиваленте за май 2013 года из РК составили 443 245,8 тонн, что немного выше апрельского показателя – 419 159 тонн, по данным Комитета таможенного контроля республики. В том числе пшеницы за май было экспортировано 264,1 тыс. тонн, ячменя – 5,4 тыс. тонн, муки – 139 тыс. тонн. Средние экспортные цены мая по всем культурам заметно снизились. Экспортные объемы за май указаны без учета экспорта в страны Таможенного союза, и пока еще нет данных по казахстанскому экспорту за июнь месяц. Но без учета июньских отгрузок можно определить, что за 11 месяцев сезона 2012/13 МГ (с 01 июля 2012 года по 31 мая 2013 года) экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте из РК на внешние рынки составил около 5,3 млн тонн и в страны Таможенного союза – около 0,8 млн тонн. Таким образом, с учетом июньского экспорта (если он будет в пределах майских и апрельских размеров) Казахстан выйдет на запланированные 6,5 млн тонн экспортных объемов в сезоне 2012/13.

Внутренние цены в стране после значительного падения в середине прошлого месяца существенно не менялись и стабильно держатся. Цена пшеницы урожая 2012 года составляет порядка 29-32 тысяч тенге за тонну, ячменя – 25-27 тысяч тенге/тонна. Нынешнюю ситуацию на зерновом рынке сравнивают с рынком 2011 года, но тогда в июле цены на зерно в РК резко снизились до 20 тысяч тенге/тонна после оценки перспектив того рекордного урожая, и существенных закупок на внутреннем рынке не наблюдалось. В текущем сезоне ситуация несколько иная, спрос на зерно держится. Поздний сев и неопределенность с погодой отодвигают сезонное снижение цен перед поступлением нового урожая.

Прочие

Пакистан, который в последние годы был экспортёром пшеницы, ведёт переговоры по её импорту из стран Черноморского региона. Это связано со снижением прогнозов урожая пшеницы в Пакистане в этом году.

Правительство Аргентины ввело дальнейший запрет на экспорт пшеницы в связи с ростом цен на муку и хлеб на внутреннем рынке. Правительство проинформировало экспортеров о том, что запрещены дальнейшие поставки пшеницы урожая сезона 2012/13. Принятые властями Аргентины меры, скорее всего, заставят Бразилию – крупнейшего покупателя аргентинской пшеницы – обратиться к другим поставщикам, таким как США или Канада. В настоящее время на спотовом рынке Зерновой биржы Буэнос-Айреса пшеница котируется по цене 480 $/тонна.
Недовольство политикой правительства и неопределенность перспектив экономики может привести к тому, что аргентинские фермеры в этом сезоне засеют пшеницей меньше площадей. Государственное вмешательство привело к тому, что фермеры уже намерены засеять пшеницей около 3,5 млн га, по сравнению с 6,5 млн га в прошлом сезоне.

Страны-импортеры

По сообщениям трейдеров, индонезийские мукомолы законтрактовали в общей сложности 200 тыс. тонн российской пшеницы, которая, благодаря снижению цен на новый урожай, стала заметно дешевле австралийской пшеницы. Российская мукомольная пшеница с содержанием белка 12% была продана по цене около $300 C&F с поставкой в августе текущего года. Схожая с ней австралийская пшеница предлагается по $345/т.

По итогам тендера от 02 июля 2013 года египетская госкомпания GASC закупила 180 тыс. тонн пшеницы, в т.ч. 120 тыс. тонн румынской и 60 тыс. тонн украинской. Это самая крупная закупка GASC c декабря прошлого года. Последний раз GASC проводила тендер в феврале 2013 года, на нём была закуплена американская пшеница SRW.

birgi013

Жанна Батабаева

Полную версию «Обзора зернового рынка» читайте в газете «АгроИнфо».

 

Поделиться материалом
  • Опрос

    Каковы перспективы у запрета на импорт пшеницы в РК?

    Показать результаты

    Загрузка ... Загрузка ...
  • Архивы