Мировые торговля и спрос на зерно бьют рекорды и взвинчивают цены. В Казахстане фиксируется рост цен на зерно, а также синхронное повышение всех оборотных ресурсов его производства.

В ноябрьском отчете о мировом балансе спроса и предложения зерна от МСХ США повышен прогноз мировой торговли пшеницей в сезоне 2021/22 МГ на 3,2 млн тонн от оценки прошлого месяца (Таблица 1). Новый показатель составил 205 млн тонн пшеницы за текущий сезон, что является исторически самым высоким значением.

В новом отчете выросли прогнозы импорта пшеницы Ираном (+1,0 млн тонн) до рекордных для страны 5,5 млн тонн. Для Алжира и Саудовской Аравии (+0,5 млн тонн к прогнозу октября) повышены оценки импорта до 7,5 и 3,5 млн тонн, соответственно. Турция в сезоне 2021/22 МГ импортирует 11 млн тонн злака (+1,0 млн тонн к оценке прошлого отчета).

Выросли оценки экспортных возможностей для России (+1,0 млн тонн), Украины (0,5 млн тонн), Еврозоны (+1,0) и Индии (+0,75). 

Прогноз конечных запасов пшеницы в текущем сезоне резко снижен (-2,6 млн тонн) и составил минимальные за пять последних лет 275,8 млн тонн. Мировое производство пшеницы в новом отчете немного подкорректировано вниз (-0,59 млн тонн) до 775,3 млн тонн. Сокращены оценки урожая культуры в ЕС (-1,7 млн тонн) и Узбекистане (-0,5 млн тонн), выросли прогнозы производства пшеницы для России (+2 млн тонн) до 74,5 млн тонн за счет повышения урожайности злака.

В ноябрьском отчете о мировом балансе спроса и предложения зерна в сезоне 2021/22 МГ аналитики МСХ США (FAS USDA) для Казахстана прогнозы не изменили. Производство отечественной пшеницы в текущем сезоне составит 12 млн тонн, ячменя – 2,5 млн тонн, экспорт пшеницы – 7,2 млн тонн, а ячменя – 0,8 млн тонн.

В мировом кукурузном балансе увеличены производство и конечные запасы злака, несмотря на некоторый рост мирового потребления этой культуры.

Мировое производство ячменя в ноябрьском отчете МСХ США сокращено на 1,75 млн тонн до 146,24 млн. На 1,5 млн тонн снижена оценка потребления злака. Мировая торговля ячменем остается высокой второй сезон подряд, конечные запасы особо не изменились (16,9 млн тонн), это, аналогично с пшеницей, самые низкие за пять лет запасы злака. Мировой ячменный баланс остается напряженным.

Таблица 1. Мировой баланс зерна по данным МСХ США за НОЯБРЬ 2021 года (FAS USDA)

Отраженные в ноябрьском отчете МСХ США фундаментальные факторы – сокращение запасов и рост спроса на пшеницу вызывают бурный рост мировых цен на этот товар. Пшеничные котировки растут по всему миру (Таблицы 2, 3) несмотря на относительно стабильный уровень производства культуры в сезоне 2021/22 МГ. Особый скачок цен наблюдается на высококачественную мукомольную пшеницу и дурум. Пшеница hi-pro в текущем сезоне в дефиците на мировых внешних рынках. Регионы-импортеры закупают зерно по высоким ценам, иногда ослабляя интерес к товару для того, чтобы поостудить пыл продавцов, затем снова, на опасениях о нехватке поставок, усиливают спрос. Продавцы-производители зерна завышают цены со скоростью света, обуславливая их ростом стоимости оборотных ресурсов аграрного производства (мировые цены на ГСМ и удобрения взлетели), высокими прогнозами мировой торговли зерном, информацией о грядущих всеобщих продовольственном, энергетическом и промышленном кризисах и прочими факторами.

Таблица 2. Котировки американской пшеницы
по состоянию на 18 ноября 2021 года

Таблица 3. Котировки европейской пшеницы
по состоянию на 18 ноября 2021 года

Казахстан

По информации МСХ РК в Казахстане в сезоне 2021/22 МГ намолочено 16,4 млн тонн зерна, при средней урожайности 10,3 ц/га. В первоначальном весе собрано 80,8 тыс. тонн гречихи, что 76 % больше уровня 2020 года. Также по итогам уборки ржи собрано на 43 % больше чем в прошлом году, на 22,6 % больше кукурузы на зерно, на 1,3 % – зернобобовых культур. Урожайность проса в первоначальном весе по сравнению с прошлым годом увеличена на 15 %, кукурузы – на 5 %. Накопано 3,9 млн тонн картофеля, 4,9 млн тонн овощных культур, 2,8 млн тонн бахчевых культур. Продолжается уборка масличных культур, убрано 3,0 млн га (96,6%) от их общей уборочной площади, намолочено 2,3 млн тонн.

Зерно нового урожая имеет высокие качественные показатели. Так, из общего объема сданной на ХПП мягкой пшеницы, к 1-3 классам отнесены 90,5%, когда в 2020 году данный показатель составлял 81,2%. Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. В объеме пшеницы мягкой 3-класса доля высококачественной пшеницы, пользующей повышенным спросом на мировом рынке, составляет порядка 60%.

Ни слова в сообщении ведомства нет о валовом соре и урожайности пшеницы в 2021 году в РК. О качестве зерна рассказано, а о количестве нет.

Цены на зерновые культуры на внутреннем рынке Казахстана заняли высокую планку, и ценовые тренды останутся восходящими до конца сезона. Ограничение предложения зерна в РК и в традиционных странах-покупателях отечественного продукта рождают активный спрос. Но, казахстанских фермеров не так радует цена под 300 $/тонна за пшеницу, сколько удручает рост цен на оборотные и основные ресурсы. ГСМ, удобрения, пестициды и семенной материал резко выросли в стоимости, посевная следующего сезона будет очень дорогой, затраты на 1 га значительно увеличатся. Также с 2022 года отменят метод зачета НДС на импорт товаров для аграрного производства. Импортеры пестицидов, удобрений, запчастей и оборудования, а также скота должны будут уплачивать в бюджет 12% от суммы импорта, конечно этот налог они вложат в конечную цену своего товара.

Экспорт зерна и муки из РК за 1 квартал нового сезона 2021\22 МГ (3 квартал 2021 года) сократился по сравнению с двумя предыдущими сезонами (Таблица 4). Серьезно снизились объемы отгрузок казахстанской муки и ячменя. Хотя экспорт пшеницы и превышает показатель прошлого сезона, но импорт злака в нашу республику из соседней России бьет рекорды. Если с 1 июля по 30 сентября текущего года Казахстан экспортировал 1,241 млн тонн пшеницы, то импортировала страна за аналогичный период 560 тысяч тонн злака (по данным российского ведомства ФГБУ «Центр оценки качества зерна»). Поэтому показатель чистого экспорта пшеницы и пшеничной муки из Казахстана в текущем сезоне складывается низкий.

Таблица 4. Экспорт зерна и муки из РК в 3 квартале 2021 года
(по данным Комитета государственных доходов)

Эксперты МСХ США (FAS USDA) в последнем отчете снизили прогноз производства пшеницы урожая 2021 года в Узбекистане до 5,5 млн тонн с 6 млн октябрьской оценки. Сокращена оценка средней урожайности культуры с 42,9 до 39,3 ц/га, это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уборочная площадь под пшеницей в Узбекистане остается без изменений долгие годы и составляет 1,4 млн га. Импорт пшеницы в одну из густонаселенных стран – Узбекистан по прогнозам FAS USDA в текущем сезоне составит 3,2 млн тонн. Если сравнить показатели закупа пшеницы Узбекистаном за последние 7 лет (Диаграмма), то это второй по величине показатель импорта злака этой страной.

Диаграмма. Производство и импорт пшеницы в Узбекистане
за последние 7 сезонов, млн тонн
(по данным FAS USDA)

Россия

Цены на зерновые культуры на внутренних рынках России продолжают медленный рост (Таблица 5), несмотря на сокращение объемов экспорта и рост экспортной пошлины пшеницы.

С начала сезона 2021/22 МГ и по состоянию на 11 ноября текущего года экспорт зерновых культур из РФ составил 19,6 млн тонн, что на 17% ниже показателя прошлого сезона. Ставка вывозной таможенной пошлины на российскую пшеницу с 17 ноября 2021 года составляет 77,1 $/тонна на ячмень – 66 $/тонна

Таблица 5. Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор в РФ по состоянию на 15 ноября 2021 года с НДС, руб./тонна
(изменение за неделю)

Жанна Батабаева