Новый прогноз зернового баланса в грядущем сезоне 2021/22 МГ вышел с рекордным производством культур и их потреблением. Мировая торговля зерном претерпит некоторые изменения. Казахстанских фермеров тревожит нехарактерная для мая жара.

12 мая текущего года вышел первый прогноз мирового баланса спроса и предложения зерна в будущем сезоне 2021/22 МГ. Эксперты МСХ США FAS USDA выпустили прогнозные балансы для каждой страны в отдельности и всего мира в целом.

Мировое производство пшеницы в новом сельскохозяйственном сезоне будет выше, чем в текущем согласно первому отчету FAS USDA. Мировое потребление злака и торговля также останутся на высоких позициях, и переходящие запасы пшеницы несколько меньше рекордных, но достаточно большие (Таблица 1).

Урожай пшеницы в мире в сезоне 2021/22 МГ прогнозируется в 789 млн тонн, что на 12,9 млн тонн выше производства текущего сезона (776,1 млн тонн). Рост урожая культуры обеспечивается за счет увеличения прогнозов производства пшеницы для ЕС, Марокко, Аргентины, Украины, Китая, Пакистана.

Ниже, чем в сезоне 2020/21 МГ ожидается производство пшеницы в Казахстане (-0,26 млн тонн), России (-0,35 млн тонн), Австралии (-6 млн тонн), Канаде (-3,18), Иране (-1,75), Сирии (-1,7), Турции (-1), Афганистане (-0,61), Узбекистане (-0,51).

Потребление пшеницы на продовольственные цели в мире в сезоне 2021/22 МГ вырастет. Потребители на многих развивающихся рынках, как правило, переходят на более пшеничные диеты по мере роста доходов и ускорения урбанизации. Потребление пшеницы на фуражные цели также вырастет, поскольку злак будет использоваться в качестве добавки к кормам.

Мировая торговля пшеницей в сезоне 2021/22 МГ, по мнению экспертов FAS USDA распределится следующим образом.

Импорт пшеницы Афганистаном возрастет до 3,5 млн с 3 млн сезона 2020/21 МГ из-за сокращения урожая внутри страны.

Египет закупит пшеницы на 200 тысяч больше, чем в текущем сезоне. В стране продолжается рост потребления пищевых продуктов в соответствии с ростом населения.

Импорт в Ирак увеличится на 500 тысяч тонн до 2,8 млн из-за продолжающегося роста потребления злака на корма.

Судан может увеличить покупки злака на 200 тысяч тонн в новом сезоне до 2,4 млн в связи с ростом потребления и дополнительных поставок гуманитарной помощи.

Турция импортирует на 1 млн тонн пшеницы больше, чем в сезоне 2020/21 МГ. До 10 млн тонн вырастут покупки из-за сокращения производства внутри страны и роста потребления.

Импорт пшеницы Узбекистаном возрастет на 100 тысяч тонн до 3,2 млн тонн из-за снижения урожайности культуры внутри страны. Покупки злака будут преимущественно из Казахстана, считают аналитики МСХ США.

Таблица 1. Мировой баланс зерна по данным МСХ США за МАЙ 2021 года (FAS USDA)*

Новый мировой баланс зерна в предстоящем сезоне придавил цены на зерно на мировых рынках (Таблицы 2, 3). Котировки зерновых фьючерсов на мировых биржах пошли вниз после бурного роста в течение последних трех недель. Нефундаментальные факторы уже год продолжают править зерновым рынком.

Таблица 2. Котировки американской пшеницы
по состоянию на 15 мая 2021 года

Таблица 3. Котировки европейской пшеницы
по состоянию на 15 мая 2021 года

Казахстан

Согласно прогнозам FAS USDA, производство пшеницы урожая 2021 года в Казахстане прогнозируется на уровне 14 млн тонн, что на 260 тысяч тонн ниже урожая 2020 года. Незначительное сокращение в 2021 году площадей под этим злаком в нашей стране до 12 млн га (с 12,08 млн га в прошлом году) и небольшое снижение урожайности пшеницы в текущем году до 11,7 ц/га (11,8 ц/га) повлияет на сокращение валового сбора «моноцарицы» отечественных полей до 14 млн тонн.

Экспорт пшеницы из Казахстана в новом сезоне вырастет до 8 млн тонн с 7,7 млн тонн текущего сезона. Рост экспорта прогнозируется из-за снижения урожаев пшеницы в Узбекистане и Афганистане. Эти страны закупят пшеницы в сезоне 2021\22 МГ несколько больше, чем в сезоне 2020/21.

Производство пшеницы Узбекистане в 2021 году оценено аналитиками МСХ США на уровне 6,0 млн тонн, что на 0,51 млн ниже уровня прошлого года. Прогнозируется сокращение урожайности узбекистанской пшеницы до 42,9 ц/га с 46,5 ц/га – показателя прошлого года из-за засушливых условий. Площадь под культурой в Узбекистане останется прежней. Оценка импорта пшеницы Узбекистаном в новом сезоне составила 3,2 млн тонн против 3,1 млн тонн – импорта текущего сезона.

Прогноз урожая пшеницы в Афганистане в сезоне 2021/22 МГ сокращен на 0,61 млн тонн до 4,4 млн в связи с уменьшением площадей под культурой и снижением средней урожайности из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за чего прогноз импорта пшеницы Афганистаном в предстоящем сезоне увеличен на 0,5 млн тонн до 3,5 млн (3 млн тонн – импорт текущего сезона).

Производство пшеницы в России в текущем году эксперты FAS USDA оценили в 85 млн тонн, чуть-чуть ниже (на 0,35 млн тонн) рекордного урожая прошлого года. Несмотря на увеличение площадей под злаком, урожайность будет ниже прошлогодней. Прогноз экспорта российской пшеницы в новом сезоне составил 40 млн тонн (+0,5 млн тонн к оценке текущего сезона).

Урожай украинской пшеницы в текущем году вырастет на 3,6 млн тонн к прошлогоднему показателю до 29 млн. Увеличатся площади под культурой и ожидается рост урожайности озимой пшеницы вследствие благоприятных погодных условий. Экспорт украинской зерновой оценен в 20 млн тонн, что на 3 млн тонн выше показателя текущего сезона.

Производство казахстанского ячменя урожая 2021 года ожидается в 4 млн тонн. Этот прогноз на 0,34 млн тонн или на 9% больше, чем показатель валового сбора злака в прошлом году и на 0,17 млн тонн больше, чем в позапрошлом году. Увеличение валового сбора ячменя в Казахстане обусловлено ростом его урожайности до 13,8 ц/га (13,4 ц/га – в 2020 году, 12,9 ц/га – в 2019 году) и расширением посевных площадей до 2,9 млн га (2,73 млн га, 2,98 млн га, соответственно).

В этой связи эксперты FAS USDA предрекают увеличение экспортных возможностей отечественного злака до 1,3 млн тонн в сезоне 2021/22 МГ. Экспорт ячменя в текущем сезоне оценивается в 1 млн тонн, экспорт в сезоне 2019/20 МГ составил 1,292 млн тонн.

Одновременно в отчете американцев вырос прогноз импорта ячменя Ираном на 200 тысяч тонн до 2,4 млн тонн в предстоящем сезоне. В сезоне 2019\20 МГ страна закупила 2,3 млн тонн ячменя, в сезоне 2020/21 МГ планируется, что импорт ячменя Ираном составит 2,2 млн тонн.

Значительно выросла оценка импорта ячменя Китаем в сезоне грядущем. С 9,2 млн тонн текущего сезона до 10 млн тонн в сезоне 2021/22 МГ. Ожидается высокий спрос на фуражное зерно по конкурентоспособным ценам в Поднебесной. Хороший спрос на корма обеспечивает растущая свиноводческая отрасль в стране. Кукуруза на корма на сегодня слишком дорогой фураж, по возможности ее будут заменять ячменем и сорго. Аналитики МСХ США считают, что спрос Китая на фураж будет предопределять динамику мировой торговли зерном в сезоне 2021/22 МГ.

Также аналитикиFAS USDA считают, что производство подсолнечника в Казахстане в сезоне 2021/22 МГ незначительно вырастет (на 6,6%) по сравнению с прошлым годом до 900 тысяч тонн с 840 тысяч. Рост урожайности масличной культуры с 12,3 ц/га до 12,9 ц/га, а также небольшой прирост посевных площадей с 69, тысяч га до 700 тысяч обеспечит увеличение урожая подсолнечника.

Валовый сбор рапса урожая 2021 года в РК составит, по прогнозному отчету МСХ США, 280 тысяч тонн, что на 80% выше показателя прошлого года – 120 тысяч тонн. Более чем двукратное увеличение посевных площадей под рапсом прогнозируется в Казахстане. В 2020 году было посеяно 120 тысяч га, в 2021 году планируется посеять 250 тысяч га. Урожайность рапса в текущем году планируется на уровне 11 ц/га, что ниже показателя прошлого года (12,3 ц/га).

Экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана за март 2021 года 738,88 тысяч тонн. Показатель на уровне 2020 года и ниже позапрошлогоднего экспорта (873 тыс. тонн). Стоит отметить, что в число покупателей казахстанской пшеницы в марте текущего года вновь вернулись страны Европы – Соединенное королевство Великобритании, Норвегия и Швейцария. Отечественный ячмень уже который месяц подряд импортируют ОАЭ. Остальные импортеры казахстанского зерна остаются традиционными.

Итого за 1 квартал 2021 года экспортировано из страны 2,02 млн тонн зерна и муки в пересчете на зерно (Таблица 4). Всего за прошедших 9 месяцев текущего сельскохозяйственного сезона 2020/21 МГ на внешние рынки отгружено 6,68 млн тонн казахстанских зерна и муки, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона, и на 22% ниже экспорта за 9 месяцев сезона 2018/19 МГ. За период с 1 июля 2020 года по 31 марта 2021 года экспортировано 4,23 млн тонн пшеницы, 785 тыс. тонн ячменя, и 1,67 млн тонн муки в зерновом эквиваленте. Внешние отгрузки ячменя в текущем сезоне значительно снизились, несмотря на высокий спрос на культуру на внешних рынках. Предложение ячменя на внутреннем рынке не успевает за потребностями в злаке внутри страны и на внешних рынках.

Казахстанский экспорт зерна и муки в течение последних двух сезонов сократил объемы и географию поставок. Пока нет официального решения отечественных властей на запрос Минэкономразвития России о введении экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник по аналогии с РФ.

Для фермеров всех регионов Казахстана наступила горячая пора весенних полевых работ, в текущем году пора горячая во всех смыслах. Не характерные высокие температуры воздуха установились в северной половине республики во второй декаде мая. Жара достигает 35-37°С, вызывая тревоги и переживания сельхозпроизводителей, а также изнурительные условия труда для механизаторов, водителей и прочих работников сферы АПК, от которых сейчас зависит всё.

Таблица 4. Экспорт Республикой Казахстан зерновых культур за 1 квартал 2021 года (по данным Комитета государственных доходов)

Россия

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 13 мая 2021 года в целом по стране яровой сев проведен на площади 22,2 млн га или 43,1% к прогнозной площади. Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 12,3 млн га или 42,1% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на площади 4,1 млн га или 32,5% к прогнозной площади, яровой ячмень – 4,7 млн га или 61,3% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 1,6 млн га или 56% к прогнозной площади, рис – 67,6 тыс. га или 35,2% к прогнозной площади. Подсолнечник посеян на площади 4,1 млн га или 47,5% к прогнозной площади. Яровой рапс посеян на площади 502 тыс. га или 40,5% к прогнозной площади.

Жанна Батабаева