Необычайно «бычий» августовский зерновой баланс в мире в текущем сезоне от МСХ США вызвал резкий скачок цен на зерновые в мире, ценовые векторы в странах-производителях восходящие. В Казахстане зерновой баланс складывается напряженным, правительство страны вводит свои меры.

Эксперты МСХ США (FAS USDA) в новом августовском отчете о балансе спроса и предложения зерна в мире в сезоне 2021/22 МГ резко и значительно сократили производство и конечные запасы всех ключевых зерновых культур.

Мировое производство пшеницы урожая 2021 года сокращено на 15,5 млн тонн по сравнению с оценкой прошлого месяца до 776,9 млн тонн (Таблица 1). Пересмотрены в сторону снижения прогнозы производства злака в Казахстане (на 0,5 млн тонн ниже июльской оценки до 12,5 млн тонн), в России (- 12,5 млн тонн до 72,5 млн тонн, в США (-1,34 млн тонн до 46,18 млн) в Канаде (-7,5 млн тонн до 24 млн тонн), в Турции (-0,5 млн тонн до 16,5 млн тонн). Повышены оценки производства пшеницы для Украины (+3,0 млн тонн до 33 млн), Австралии (+1,5 млн тонн до 30 млн тонн), для стран ЕС (+04 млн тонн), для Бразилии, Марокко и прочих стран.

Прогнозы по мировым торговле и потреблении злака также снижены. Торговля пшенице в мире сократится на 5,7 млн тонн до 199,8 млн. Экспорт злака из Казахстана (-0,5 млн тонн), России (-5,0 млн тонн), Канады (-5,5 млн тонн) уменьшится, а Украина (+2,5 млн тонн), Австралия (+1,5 млн тонн) и страны ЕС (+1,0) нарастят поставки пшеницы на внешние рынки. Ряд стран-импортеров несколько скорректируют вниз свои закупки этой культуры в текущем сезоне. Мировое потребление злака снизится на 4,2 млн тонн от июльского прогноза до 786,7 млн тонн, некоторые страны уменьшат потребление пшеницы в сезоне 2021/22МГ из-за высоких цен на неё.

Мировые конечные запасы пшеницы сокращены на 12,6 млн тонн от июльской оценки и составят к концу текущего сезона крайне низкую цифру – 279,06 млн тонн.

Прогноз мирового производства ячменя урожая 2021 года снижен на 4,04 млн тонн по сравнению с прогнозом июля до 149,4 млн тонн. Сокращены оценки производства культуры для Казахстана на 1,2 млн тонн от июльской оценки до 2,5 млн тонн, для России (-0,4 млн тонн до 19 млн), для Канады (-2,5 млн тонн) и Турции (-1,2 млн тонн). Мировые переходящие запасы ячменя снижены на 0,8 млн тонн до 18 млн, что является самой низкой оценкой за последние 6 сезонов.

Прогнозы производства и конечных запасов кукурузы в мире также сокращены. Мировой урожай кукурузы понижен на 8,7 млн тонн до 1 186,12 млн тонн. Прогноз конечных запасов злака в мире оценивается в 284,63 млн тонн, что на 6,5 млн тонн меньше июльского прогноза

Котировки зерновых фьючерсов на мировых биржах по обе стороны Атлантики после опубликования отчета МСХ США резко подскочили.

Стоимость зерновых культур в основных странах-экспортерах заметно выросла, сказываются значительные сокращения производств и конечных запасов в США, Канаде, России и Казахстане. Четыре страны, вошедшие в число крупнейших мировых производителей продовольствия, пережили экстремальную засуху в вегетационный период текущего сельскохозяйственного сезона.

Таблица 1. Мировой баланс зерна по данным МСХ США за АВГУСТ 2021 года (FAS USDA)*

Зерновые фьючерсы на мировых биржах за последний месяц продолжили рост (Таблицы 2, 3), ожидалось, что августовский отчет от экспертов FAS USDA несколько «остудит» цены, поскольку рынок до его выхода был сильно «перегрет». Но, эффект случился обратный, после августовского отчета резко и стремительно выросли котировки на биржах, экспортные цены в странах-производителях, а также внутренние цены на зерно в этих странах растут. Насколько реалистичны данные по значительным сокращениям урожаев текущего года в России и Канаде, и не будут ли они в дальнейшем корректироваться вверх – вопрос еще открытый, также как вопрос – надолго ли задержатся такие высокие цены на зерновые в мире.

Таблица 2. Котировки американской пшеницы
по состоянию на 16 августа 2021 года

Таблица 3. Котировки европейской пшеницы
по состоянию на 16 августа 2021 года

Казахстан

Уборочные работы в Казахстане продвигаются с юга на север, южные, западные, центральные и восточные регионы уже включились в уборочную страду. Совсем скоро и северные области начнут валить зерновые культуры. По информации МСХ РК на 11 августа 2021 года в целом по республике убрано 960,1 тысяч гектар, намолочено 1135,1 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в РК составляет 11,8 ц/га в бункерном весе, что приблизительно на 70-80% ниже показателя прошлого года. Хотя, по заявлению нового Министра сельского хозяйства урожайность зерновых в текущем году лишь на 35% уступает прошлогодней урожайности. Но, в сложные года у властей РК всегда начинаются сложности с цифрами и математическими подсчетами в этой части.

Зерновой баланс в Казахстане складывается напряженный, производство зерна в текущем сезоне низкое, правительство РК запретило экспорт сена, силоса, овса и ржи, на днях введут квотирование экспорта пшеницы 5 класса, ячменя и масличных шротов и жмыхов. Внутренние цены на зерно в Казахстане постепенно растут, но, поскольку, конъюнктура зернового рынка не совсем ясна всем участникам рынка, и, неизвестно, каких еще демаршей на зерновом рынке ожидать от правительства, о точном прогнозировании цен говорить, пока, не приходится.

Согласно прогнозному балансу FAS USDA, опубликованному 12 августа текущего года, производство пшеницы в Казахстане в 2021/22 МГ прогнозируется на уровне 12,5 млн тонн. Что на 4% меньше оценки отчета прошлого месяца и на 12% ниже показателя прошлого сезона. Урожайность казахстанской пшеницы урожая 2021 года оценивается на уровне 9,8 ц/га, что на 9% меньше, чем в июльском отчете, и на 17% ниже урожайности 2020 года. Уборочная площадь под пшеницей выросла с 12 млн га в июльском отчете до 12,7 млн га в текущем отчете в связи с уточненными данными по посевным площадям в РК, опубликованными Национальным бюро статистики.

Прогноз производства казахстанского ячменя урожая 2021 года снижен в последнем отчете американцев на 40% по сравнению с июльской оценкой. Валовый сбор злака в РК оценен в 2,5 млн тонн, урожайность ячменя прогнозируется в 11,4 ц/га, что на 1,4 ц/га меньше июльского прогноза. И уборочная площадь под ячменем в Казахстане резко сократилась в августовском прогнозе МСХ США с 2,9 млн га до 2,2 млн га. Это уточнение по посевным площадям под культурами вынесло Агентство по статистике РК, 700 тысяч га под ячменем были перенесены под пшеницу в уточненной информации агентства.

Экспортные возможности в текущем сезоне для Казахстана также снижены. Экспорт отечественной пшеницы оценивается в 7,2 млн тонн вместо 7,5 млн тонн в предыдущем отчете. Из-за уменьшения производства пшеницы Казахстан меньше экспортирует. В необычайно «бычьем» августовском балансе снижены прогнозы импорта со стороны ряда стран-покупателей зерна. В их числе Афганистан сократит покупки пшеницы в текущем сезоне на 0,5 млн тонн до 3,5 млн.

Экспорт ячменя из Казахстана также сокращен на 0,5 млн тонн до 800 тысяч за сезон. В связи с засухой и сокращением урожая злака в республике снижен и экспортный потенциал ячменя. Параллельно в новом отчете эксперты МСХ США снизили прогноз импорта ячменя Ираном – ключевым покупателем этого злака в Казахстане.

Это были прогнозы на текущий сезон, прошлый сельскохозяйственный сезон 2020/21 МГ Казахстан завершил 8,85 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. В том числе было экспортировано 5,7 млн тонн пшеницы, 2,07 млн тонн муки в пересчете на зерно, 1,08 тонн ячменя. За предыдущий сезон 2019/20 МГ было поставлено на внешние рынки порядка 8 млн тонн зерна и муки, за сезон 2018/19 МГ – 10,5 млн тонн. В прошлом сезоне (2020/21) значительно снизился экспорт ячменя и муки по сравнению с предыдущими двумя сезонами.

Основные страны-покупатели казахстанского зерна и муки остаются традиционными – страны Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан). Увеличивают свой импорт из РК такие страны как Китай, Иран и страны Евросоюза. В целом число покупателей казахстанского внешнего рынка и объемы их закупок в среднем лишь незначительно повышаются вслед за растущими потребностями и населением.

Заставила призадуматься участников казахстанского зернового рынка информация о вступлении Узбекистана и Таджикистана в ЕвразЭС в ближайшем будущем. Есть мнение, что со вступлением в Таможенный союз эти страны сократят покупки продовольствия из Казахстана, переключившись на российского продавца.

Таблица 4. Экспорт Республикой Казахстан зерновых культур за 2 квартал 2021 года (по данным Комитета государственных доходов)

Россия

По информации СМИ внешние и внутренние цены на российское зерно после выхода августовского отчета резко выросли. Официальной информации по ценам от МСХ РФ пока нет, также, как и нет актуальной информации о ходе уборочных работ.

Украина

В Украине стремительно выросли внешние и внутренние цены на зерновые культуры после выхода чрезвычайно «бычьего» отчета МСХ США.

По состоянию на 12 августа 2021 года зерновые и зернобобовые культуры в Украине были убраны на 9 млн га, что составляет 56% к прогнозу. При средней урожайности 44,1 ц/га намолочено 39,9 млн тонн зерна (+7,3 млн тонн за прошедшую неделю), сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

Пшеница к 12 августа была обмолочена на 6,2 млн га (88% к прогнозу), намолочено 28,7 млн тонн зерновой при урожайности 46 ц/га. Ячмень убран на почти 2,3 млн га (92% к прогнозу), валовой сбор оценивается в 9,423 млн тонн, урожайность составляет 41,6 ц/га.

Жанна Батабаева