Мировые сырьевые биржи под давлением прогноза нового сезона. Яровой сев в Северном полушарии в самом разгаре.

МСХ США (FAS USDA) опубликовал свой первый прогнозный баланс спроса и предложения зерна в мире в предстоящем сезоне 2020/21 МГ (Таблица 1). Мир ожидают очередные рекорды и еще большие показатели, чем во все предыдущие сезоны.

Таблица 1. Мировой баланс зерна по данным МСХ США за МАЙ 2020 года (FAS USDA)

Мировое производство пшеницы урожая 2020 года оценено американцами в 768,49 млн тонн, что на 4,2 млн тонн выше показателя текущего сезона 2019/20 МГ. По мнению американских экспертов, расширятся посевные площади под культурой по сравнению с прошлыми сезонами. В большинстве основных стран-экспортеров, таких как Аргентина, Австралия, Канада, Казахстан, и Россия производство пшеницы прогнозируется выше, чем в прошлом году. Конечные запасы пшеницы в мире прогнозируются на уровне 310,11 млн тонн, этот показатель выше всех предыдущих. Рост мировой торговли и мирового потребления злака не пересилили огромнейшее мировое предложение зерна в будущем сезоне.

Мировой урожай кукурузы в сезоне 2020/21 вырастет до 1 186,86 млн тонн. В основном за счет восстановления объемов производства культуры в США, а также роста урожайности в Украине и Бразилии.

Производство ячменя в мире в будущем сезоне прогнозируется в 154,18 млн тонн, что на 1,9 млн тонн ниже, чем в прошлом сезоне. Мировая торговля злаком немного сократится. В России в следующем сезоне ожидается новый рекордный показатель урожая пшеницы – 77 млн тонн. В результате увеличения посевных площадей под культурой и роста урожайности, РФ соберет небывалый урожай пшеницы. Прошедшие недавно осадки в южных регионах России, эксперты МСХ США посчитали достаточными для восстановления озимых посевов, переживших долгое весеннее бездождье. Экспортные возможности российской пшеницы оценены в 35 млн тонн.

Котировки зерновых фьючерсов на мировых биржах снизились. Абсолютный рекорд показателя конечных запасов пшеницы в мире (310,1 млн тонн) из первого прогнозного баланса FAS USDA придавил все цены. Усугубили «медвежьи» настроения участников рынка и прошедшие обильные осадки в южных регионах России и Украины, которые улучшили состояние озимых культур.

Таблица 2. Котировки американской пшеницы по состоянию на 15 мая 2020 года

Таблица 3. Котировки европейской пшеницы по состоянию на 15 мая 2020 года

Казахстан

Весенние полевые работы в северных регионах Казахстана в самом разгаре. Темпы сева опережают прошлогодние. По данным Минсельхоза РК по состоянию на 15 мая текущего года яровой сев в целом по стране выполнен на 4,529 млн га или 24,3% к прогнозной площади (на ту же дату 2019 года – 2,208 млн тыс. га или 12%).

В своем первом отчете о мировом балансе спроса и предложения зерна в сезоне 2020/21МГ аналитики МСХ США увеличили оценку производства пшеницы в Казахстане. В следующем сезоне урожай пшеницы в РК составит 13,5 млн тонн, что на 2,05 млн тонн выше показателя текущего сезона. Площади под культурой в 2020 году снизятся до 11,25 млн га, а урожайность вырастет до 12 ц/га с 10,1 ц/га прошлого года в результате улучшения погодных условий.

Экспорт казахстанской пшеницы и муки в следующем сезоне вырастет до 6,6 млн тонн, что на 0,8 млн тонн выше показателя текущего сезона, но ниже объемов экспорта за предыдущие 4 сезона. Эксперты Минсельхоза США прогнозируют рост спроса на отечественную пшеницу в соседних странах. Оценка импорта пшеницы Узбекистаном в сезоне 2020/21 выросла до 3,1 млн тонн с 2,7 млн текущего сезона. Аналитики предрекают снижение производства пшеницы в Узбекистане на 0,4 млн тонн до 6,4 млн, а также рост спроса на злак внутри страны. Спрос на пшеницу в соседней стране вырастет, вероятнее всего, в связи с расширением производства узбекистанских мукомольных заводов. А вот экспорт казахстанской муки в будущем сезоне столкнется с жесткой конкуренцией из-за развития мукомолья в Узбекистане. Рост импорта пшеницы Китаем (+2,0 млн тонн) прогнозируют американцы в связи с пищевыми предпочтениями в сторону хлебобулочных изделий у молодого и растущего поколения китайцев.

Производство казахстанского ячменя в сезоне 2020/21 МГ вырастет до рекордных 4,4 млн тонн (+0,57 млн тонн к показателю 2019 года), а экспорт, благодаря Ирану, увеличится до 1,9 млн тонн (+0,3 млн тонн). Это самые высокие показатели в нашей стране по ячменю за все предыдущие сезоны.

Реальный объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте из РК за 1 квартал 2020 года составил 1,962 млн тонн (Таблица 4). Текущий показатель ниже объемов внешних отгрузок в предыдущем 4 квартале 2019 года и в 1 квартале прошлого 2019 года. Страны-покупатели отечественного зерна и муки остаются неизменными, основные направления экспортных потоков – страны центральной Азии. В марте текущего года Италия нарастила объемы покупок казахстанской пшеницы.

Таблица 4. Экспорт Республикой Казахстан зерновых культур за 1 квартал 2020 года (по данным Комитета государственных доходов)

Россия

По данным МСХ Российской Федерации, по состоянию на 14 мая 2020 года в целом по стране яровой сев проведен на площади 29,2 млн га или 56,3% к прогнозной площади (в 2019 году – 27,6 млн га).

В том числе в Сибирском федеральном округе – 4,7 млн га или 38,6% к прогнозу, в Уральском федеральном округе – 1,5 млн га или 34,9% к прогнозу. Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 17,2 млн га или 59,1% к прогнозной площади (в 2019 году – 15,7 млн га). Из них яровая пшеница посеяна на площади 5,9 млн га или 48,6% к прогнозной площади, яровой ячмень – 5,7 млн га или 72,8% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,3 млн га или 84,3% к прогнозной площади, рис – 140,6 тыс. га или 71,2% к прогнозной площади.

Жанна Батабаева