Мировые цены на зерно начали снижение со взятых высот. Темпы казахстанского экспорта зерновых культур замедляются, а границы сужаются.

МСХ США выпустило апрельский отчет о мировом балансе спроса и предложения зерна в сезоне 2020/21 МГ. Поскольку текущий сезон близится к окончанию, это, вероятнее всего, вышел завершающий отчет сезона 2020/21. Следующий мировой баланс зерна выйдет в мае с прогнозами на следующий сезон 2021/22 МГ. В новом отчет особых изменений нет, только уточнения (Таблица 1). На 300 тысяч тонн скорректирован вниз прогноз мирового производства пшеницы из-за корректировок оценок урожаев в Аргентине (+0,4 тысячи тонн), ЕС (-0,2) и прочих странах. Значительно увеличена оценка мирового потребления злака в этом месяце до 781 млн тонн, что на 5,1 млн тонн выше оценки отчета прошлого месяца. Основное увеличение приходится на Китай (+5 млн тонн), в Поднебесной продолжается рост прогнозов по потреблению пшеницы. Таким образом конечные запасы пшеницы в мире снизились на 5 млн тонн и составили 295,5 млн тонн.

Для Казахстана прогнозы производства и потребления пшеницы в текущем сезоне не изменились. Для России эксперты FAS USDA повысили экспорт пшеницы с 39 до 39,5 млн тонн в сезоне 2020/21МГ в связи со снижением экспортных цен на российское зерно, которые стали более конкурентоспособными.

Прогноз экспорта казахстанского ячменя в текущем сезоне сокращен с 1,2 млн тонн до 1 млн тонн. Аналитики FAS USDA снизили оценку из-за ослабления экспорта этой культуры из нашей республики.

В кукурузном балансе, по аналогии с пшеницей, выросла оценка мирового потребления злака на 4,4 млн тонн в США и других странах (Таблица 1). Соответственно, сократились конечные запасы кукурузы в мире на 3,8 млн тонн до 283,85 млн тонн.

По данным отчета FAS USDA цены на пшеницу на внешних рынках за последние недели снизились во всех основных странах-экспортерах. Основным фактором послужило хорошее состояние озимой пшеницы в нескольких ключевых странах-производителях. Кроме того, некоторые импортеры откладывают закупки зерна в ожидании предстоящего урожая и снижения цен на новый урожай. Значительнее всех стран сократились экспортные цены на пшеницу российского происхождения. Вывозная пошлина на зерно и политика властей РФ по стабилизации внутренних цен на продовольствие более всего отразилась на изменении внешних цен на зерно.

Пшеничные котировки в странах Еврозоны также снизились. Стоимость пшеницы в Аргентине несколько ослабла из-за замедления продаж фермеров.

Таблица 1. Мировой баланс зерна по данным МСХ США за АПРЕЛЬ 2021 года (FAS USDA)*

После выхода апрельского мирового баланса от МСХ США пшеничные котировки на мировых биржах стали расти после недельного падения. Поводом для роста послужило резкое сокращение конечных запасов пшеницы в мире, которое выдал последний отчет FAS USDA и засушливые условия в регионах произрастания озимой пшеницы в США (Таблицы 2, 3). Доля озимых посевов пшеницы в плохом и очень плохом состоянии в США возросла на 1% до 17%, год назад этот показатель составлял 10%, в среднем за последние 10 лет – 20%. Доля посевов озимой культуры в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 53% (в 2020 году – 62%, в среднем за последние 10 лет – 47%). Эти данные и сыграли «бычью» роль на биржах США и ЕС, на которых последние 2 недели царили «медвежьи» настроения.

Таблица 2. Котировки американской пшеницы
по состоянию на 12 апреля 2021 года

Таблица 3. Котировки европейской пшеницы
по состоянию на 12 апреля 2021 года

Казахстан

В южных регионах Казахстана продолжаются весенние полевые работы. По информации РГП «Казгидромет» состояние озимых посевов в южных областях преимущественно хорошее, растения находятся в фазе развития: всходы-кущение. Некоторые районы приступили к севу ярового ячменя.

Экспорт зерна и муки в пересчете на зерно из Казахстана в феврале текущего года составил 602,2 тысячи тонн. Это на 3,2% ниже показателя экспорта за январь 2021 года и это самый низкий показатель февральского экспорта за последние три года, ниже был только в феврале 2017 года (500 тысяч тонн). Снизили закупки отечественных зерна и муки традиционные страны-покупатели. Совсем прекратили покупки в РК страны Еврозоны, Ближнего Востока, СНГ. Любые ограничения экспорта из страны – это потеря страной рынков сбыта и репутации надежного поставщика.

Экспортные цены на пшеницу и муку в феврале несколько снизились по сравнению с январем текущего года. Цены на ячмень, наоборот выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

МСХ США в апрельском отчете понизило оценку экспорта казахстанского ячменя на 200 тысяч тонн до 1 млн тонн за сезон 2020/21МГ. За восемь месяцев текущего сезона Казахстан уже отгрузил почти 690 тысяч тонн на внешние рынки. Аналитики FAS USDA, видимо, посчитали, что за оставшиеся 4 месяца сезона уйдет примерно такой же объем, и в результате достигнет 1 млн тонн за сезон. Хотя на внешних рынках эта культуры продолжает пользоваться повышенным спросом. Российские экспортеры, несмотря на введенную пошлину на экспорт ячменя, продолжают отгрузки этой культуры высокими темпами в Иран, Турцию и Ливию. Украинский ячмень пользуется повышенным спросом на рынках Азии и Ближнего Востока. Остается надеяться, что Иран возобновит высокие темпы импорта казахстанского ячменя, и Китай вновь откроет шлагбаум для отечественного зерна.

Ценовые тренды на внешних зерновых рынках взяли курс на снижение. Ровно год назад, внешние цены на зерно и продовольствие начали расти из-за объявления ВОЗ пандемии коронавируса вопреки фундаментальным факторам.

Таблица 4. Экспорт зерна и пшеничной муки из Казахстана за февраль
2021 года (по данным КГД, без стран ЕАЭС)

Россия

Экспортная пошлина на зерно и политика российских властей по стабилизации внутренних цен на продовольствие дали свой результат. Экспортные цены на зерно в портах РФ снизились и продолжают сокращение. Внутренние же цены на пшеницу в РФ снижаются медленнее (Таблица 5), несмотря на хорошие перспективы нового урожая 2021 года. Ситуация с запасами зерновых в данный период сезона всегда напряженная, вероятнее всего, она и поддерживает внутренние цены.

Фермеры России приступили к яровому севу зерновых культур, уже засеян 1,6% от прогнозируемой площади. Подкормлен 41% площадей под озимыми культурами.

Таблица 5. Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор в РФ
по состоянию на 29 марта 2021 года без НДС, руб./тонна
(изменение за неделю)

Жанна Батабаева