Котировки пшеницы на мировых биржах уходят вниз. Как долго продержится понижательная тенденция, не известно, рыночных факторов много, и все различны…

Мировой баланс зерна от МСХ США возвращается

После двухмесячного перерыва, 8 ноября, вышел прогноз мирового баланса зерна в текущем сезоне 2013/14 от МСХ США (Таблица 1). Впервые за 147-летнюю историю USDA отчет мирового спроса-предложения зерновых культур не был выпущен в октябре из-за приостановки финансирования госструктур США.

Мировое производство пшеницы в ноябрьском отчете снижено на 2,5 млн тонн и достигнет 706,4 млн, что на 51 млн тонн выше прошлогоднего показателя. Урезаны оценки урожая пшеницы в Казахстане – на 1,5 млн тонн по сравнению с показателем предыдущего сентябрьского прогноза до 15,5 млн тонн, в России – на 2,5 до 51,5 млн, и Аргентине – на 1 до 11 млн тонн. В то же время заметно повышен прогноз по Канаде – на 1,7 до 33,2 млн тонн, а также оценки по Евросоюзу – на 0,4 до 143,3 млн тонн и США – на 0,4 до 58 млн.

Прогноз потребления пшеницы снижен до 699,3 млн тонн, в основном за счет меньшего использования в России, Индии, Китае и ЕС.

Оценка мировой торговли пшеницей в сезоне 2013/14 лишь немного снижена, поскольку уменьшение импорта для Китая и ЕС почти полностью компенсировано повышением спроса в Алжире, Ливии и США. Импорт в США повышен до рекордных 4 млн тонн. Тогда как Китай уже не разделит с Египтом первую позицию в качестве крупнейшего импортера пшеницы, поскольку прогноз китайского импорта снижен на 1 млн до 8,5 млн тонн.

Прогнозы экспорта злака снижены для Казахстана на 1 млн тонн с 9 млн предыдущего месяца – до 8 млн тонн по оценке ноября, России (на 1 до 16 млн тонн), Аргентины (на 1,5 до 3,5 млн тонн). Но заметно повышены для Канады (на 1 до 21,5 млн тонн), ЕС (на 1 до 24 млн тонн) и Индии (на 1 до 6 млн).

Прогноз конечных мировых запасов пшеницы в 2013/14 повышен на 2,2 млн до 178,475 млн тонн. Новый уровень запасов на 2,9 млн тонн превышает показатель прошлого сезона 2012/13.

С приближением к завершению уборки урожая USDA повысило оценку мирового производства кукурузы в сезоне 2013/14 до рекордных 962,8 млн тонн (956,7 млн – сентябрьский прогноз и 862,7 млн тонн в прошлом сезоне 2012/13). Кроме увеличения прогноза по США, резко увеличена оценка по России – на 2,5 до 11,5 млн тонн и Индии – на 0,5 до 23 млн тонн, тогда как заметно понижена лишь по Бразилии – на 2 до 70 млн тонн.

Мировая торговля зерновой повышена почти на 5 млн тонн до рекордных 109,2 млн, во главе с высоким спросом из Мексики, Египта и ЕС. Китайские закупки сорго и снижение цен на американскую кукурузу переключили Мексику и Колумбию с закупок сорго на кукурузу. В частности, прогноз импорта кукурузы в Мексику повышен на 2,5 млн до 10,5 млн тонн. Прогноз импорта кукурузы в Китай сохранен на уровне 7 млн тонн, а сорго – повышен на 1,3 до 2 млн тонн.

Прогноз экспорта кукурузы из США повышен на 3,5 до 36 млн тонн, но это все равно второй самый низкий показатель за последние 20 лет, прогноз экспорта из России повышен на 0,5 до 2,5 млн тонн.

К концу нового сезона мировые запасы кукурузы увеличатся до 164,327 млн тонн, этот показатель выше сентябрьского прогноза (151,419 млн). Такой рост конечных запасов обеспечен в основном за счет резкого увеличения китайских запасов – на 12,6 млн тонн, ввиду коррекции прогноза китайского потребления.

Биржевые котировки и рынок

«Медвежий» прогноз зернового баланса от самых опытных аналитиков снизил биржевые котировки зерновых культур. На котировки пшеничных фьючерсов тяжелым грузом давит переизбыток кукурузы в мире. Последние рекордные обновления по урожаю, торговле и запасам сокращают котировки царицы полей и тянут вниз пшеничные котировки. Американские фермеры, понимая, что кукурузы много, плюс с повышенной влажностью, стараются быстро ее распродать и снижают цены на культуру. Ослабевает рынок кукурузы и соответственно реагирует рынок пшеницы.

Нехарактерно теплая осень развеяла опасения по поводу озимых всходов в Украине и России. Изначально серьезное отставание в сроках посева озимых культур грозило тем, что растения не успеют войти в фазу развития, которая позволяет озимым перейти в период покоя. Сейчас, по слухам, все наладилось, всходы успевают окрепнуть. К тому же уборка поздних культур продолжается, погодные условия кому-то дают надежды на полноценное завершение страды.

Эти факторы также влияют на снижение пшеничных котировок на мировом рынке пшеницы.

Казахстан

В Казахстане завершена уборочная страда. По данным отечественного Минсельхоза, результат уборки – валовый сбор зерновых культур в 20,9 млн тонн в бункерном весе при средней урожайности 13,3 ц/га.

По информации аграрного ведомства, из поступившего на хлебоприемные предприятия зерна мягкой пшеницы в количестве 5,2 млн тонн – 0,7%, или 36,4 тыс. тонн, составляет пшеница 2 класса, 87,5% или 4,5 млн тонн пшеница 3 класса.

«Доля третьего класса не ниже прошлогодних показателей, что в целом характеризуют зерно нового урожая по качеству как хорошее, несмотря на наличие неблагоприятного температурного режима», — информирует Минсельхоз.

Лидерами по урожаю традиционно являются Северо-Казахстанская, Акмолинская и Костанайская области. Аграрии этих регионов с площади 12 млн гектар собрали 15,3 млн тонн зерна. Также в текущем году собран хороший урожай зерновых культур в Восточно-Казахстанской области — 1 млн тонн, Карагандинской — 0,8 млн тонн и Павлодарской — 0,9 млн тонн.

Согласно прогнозу МСХ РК, урожай зерна в Казахстане в чистом весе составит около 19 млн тонн, экспорт — 9-10 млн тонн. По последним прогнозам американского МСХ, урожай пшеницы в нашей стране составит 15,5 млн тонн, а экспортный объем – 8 млн тонн.

На спотовом рынке казахстанской биржи ЕТС за последние две недели значительно сократились объемы торговли пшеницей как на внутреннем рынке, так и на экспорт (Таблица 2). На условиях франко-элеватор было заключено минимальное количество сделок по купле-продаже пшеницы 3 класса, общий объем продаж составил 62,8 тыс. тонн (144,6 тыс. тонн за предыдущий двухнедельный период), средневзвешенная цена пшеницы – 28 216 тенге/тонна (27 242 тенге/тонна). На условиях поставки на границе РК продано 16,1 тыс. тонн пшеницы 3 класса (48 тыс. тонн), по средней цене 43 421 тенге/тонна (35 662 тенге/тонна).

Объемы торговли ячменем, наоборот, увеличились до 90,4 тыс. тонн (2,5 тыс. тонн в предыдущий период), также как и средняя цена продаж этого злака – 20 014 тенге/тонна (17 457 тенге/тонна).

Жанна Батабаева

Полную версию «Обзора зернового рынка» читайте в газете «АгроИнфо».