Новый августовский прогноз мирового баланса зерновых культур продавил рынок. Котировки пшеничных и кукурузных фьючерсов ушли вниз. Российские и украинские участники зернового рынка завершают уборку и активно экспортируют зерно. В Казахстане, несмотря на фундаментальные факторы, цены на пшеницу не спешат снижаться, сказывается затягивание сроков созревания злаков.

Мировой баланс зерна в августе

Аналитики USDA в своем последнем отчете повысили прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ до 705,38 млн тонн, что значительно превышает показатель предыдущего сезона 2012/13 в 655,6 млн тонн и превосходит результат позапрошлогоднего сезона 2011/12 в 694,6 млн тонн.

Прогноз производства пшеницы в Казахстане повышен американцами на 2,5 млн тонн от прошлого отчета – до 17 млн тонн. Показатели нашей страны эксперты повысили в результате обильных осадков. Прогноз экспорта из РК также повышен на 2,5 млн тонн – до 9,5 млн.

Кроме того, прогноз был пересмотрен в сторону повышения для стран Евросоюза – на 2%, до 141,37 млн тонн. Украина может собрать пшеницы на 2 млн тонн больше, чем ожидалось в июле, или 21,5 млн тонн, на тот же объем вырастет и украинский экспорт – до 10 млн тонн.

Небольшое увеличение валового сбора зерновой ожидается в Индии — на 0,5%, до 92,46 млн тонн. В свою очередь, для Аргентины данный показатель был понижен на 1 млн тонн – до 12 млн тонн.

Что касается мирового экспортного потенциала пшеницы в 2013/14 МГ, то он озвучивается экспертами США на уровне 154,01 млн тонн, что превышает как предыдущий прогноз экспертов (149,13 млн тонн), так и прошлогодний результат (138,71 млн тонн).

Прогноз импорта пшеницы в Китай повышен с 8,5 до 9,5 млн тонн. В результате, Китай становится мировым лидером по ввозу пшеницы, опередив Египет, который импортирует 9 млн В прошлом сезоне Поднебесная импортировала лишь 2,96 млн тонн пшеницы. Резкое увеличение объема закупок в текущем сезоне связано с тем, что качество китайской пшеницы сильно пострадало от капризов погоды. Значительная доля урожая имеет фуражное качество и не пригодна для производства муки.

В сторону повышения пересмотрены также прогнозы импорта пшеницы в Иран, Сирию, Турцию и Пакистан. В текущем сезоне Иран импортирует 4,0 млн тонн пшеницы. Сирия будет вынуждена увеличить импорт пшеницы до 1,1 млн тонн, из-за продолжающегося увеличения внутреннего спроса. Пакистан станет нетто-импортером пшеницы, поскольку увеличит её импорт до 900 тыс. тонн и сократит экспорт до 500 тыс.

Страны Евросоюза импортируют в текущем сезоне 5 млн тонн пшеницы, что на 0,5 млн меньше, чем ожидалось ранее. Оценки будущего импорта также снижены для Таиланда и Вьетнама, поскольку спрос на фуражную пшеницу в этих странах будет ниже июльского прогноза.

Увеличение мирового производства практически полностью нивелировано очередным повышением прогноза мирового потребления пшеницы – на 5,2 млн тонн – до 702 млн В результате, прогноз мировых конечных запасов пшеницы на конец сезона возрос лишь на 0,6 млн тонн – до 173 млн, что по-прежнему ниже показателя прошлого сезона (180,1 млн тонн), когда мировой баланс пшеницы был весьма напряженным.

Очередной отчет USDA с обновленными оценками соотношения спроса и предложения пшеницы в мире в текущем сезоне окажет определенное давление на ценообразование на мировом рынке зерновой. Пшеничные котировки на мировых биржах падают, на них давит высокое предложение как самой пшеницы, так и кукурузы.

Казахстан

В Республике Казахстан продолжается уборка зерновых культур, вслед за западными регионами к страде подключились и восточные. По данным областных управлений сельского хозяйства на 14 августа текущего года, сельхозтоваропроизводителями убрано 737,3 тыс. га, что составляет 31,6 % от уборочной площади областей, намолочено 1217,5 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 16,5 ц/га.

В северных регионах пшеница наливается зерном. Скоро и здесь ее начнут убирать. Первая половина августа почти по всей стране выдалась дождливой, прохладной. По прогнозам РГП «Казгидромет», сейчас, со второй половины месяца, ожидается прекращение осадков, повышение температурного фона до 25-30 градусов тепла, в отдельные дни температура будет повышаться до 30-32 градусов. Сентябрь и октябрь месяцы будут сухими и теплыми. Температура ожидается выше нормы на 1-2 градуса, осадки – ниже нормы. В связи с такими прогнозами специалистов у казахстанских фермеров есть надежда на хорошее качество зерна грядущего урожая. Высококачественное зерно – бренд текущего сезона, из бренда даже грозит перерасти в дефицит сезона. В большинстве стран, которые уже приступили к уборке урожая, количество белка в зерне ниже ожидаемых значений.

Внутренние закупочные цены на зерно в Казахстане постепенно снижаются. Приход нового урожая на время откладывается из-за дождливой погоды, и цены на зерновые не спешат устанавливаться под новую конъюнктуру. Отечественный Минсельхоз в последний раз оценил прогноз производства зерна в республике в текущем году в 16-17 млн тонн, в прошлом 2012 году производство составило 12,8 млн тонн, в 2011 – 26,9 млн тонн. Напомним, что прогнозы профильного ведомства до этого составляли сначала 15 млн, а затем 16,3 млн тонн зерновых. Не уточняется правда, в весе после доработки зерна или до, но это наверняка оставили механизм «подвинчивания» цифр в ту или иную сторону в зависимости от разворачивания ситуации с валовым сбором.

В ответе на информационный запрос нашей газеты, МСХ РК прогнозирует падение спроса на казахстанскую пшеницу в текущем сезоне и предрекает снижение цен на нее. Это, несмотря на то, что мировые аналитики прогнозируют рекордное увеличение импорта пшеницы соседней с нами страной – Китаем, кроме того, больше будет закупать злака Иран, Сирия и Пакистан. Эти рынки Казахстан спокойно отдает Украине и России, в этих странах сильнее развита инфраструктура и логистика.

О единстве тройственного Зернового Пула наши соседи позабыли, поскольку в текущем сезоне у них все хорошо с урожаем. Это естественно, в основе всего в торговле зерном лежат рыночные отношения и коммерческие интересы. Украинские эксперты все больше в последнее время говорят и пишут о негативном воздействии этого единства для Украины. Только когда российская и украинская стороны испытывают трудности с объемами урожаев, тогда они вспоминают о нашей республике. К слову сказать, новый сезон Украина резво начала с объемных отгрузок зерна на экспорт, завершение уборочной кампании дает стране шанс быстрее занять позиции на внешнем рынке. Украинские трейдеры ведут переговоры с Ираном, Турцией и другими мировыми потребителями. И Россия также усердно ищет покупателей и скорыми темпами отгружает зерно. За рынки сбыта надо бороться, казахстанская монокультура может лишиться спроса, без спроса спадут цены на нее.

В Таблице 2 приведены цены на пшеницу по сделкам, совершенным на спот-рынке казахстанской бирже ЕТС за период с 5 по 15 августа. Средняя цена поставок пшеницы внутри республики за этот период составила– 27 619 тенге за 1 тонну, по поставкам на внешние рынки цена около 35 246 тенге/ тонна.

Полную версию «Обзора зернового рынка» читайте в газете «АгроИнфо».

Жанна Батабаева