Очередной прогнозный баланс зерновых сыграл на снижение мировых котировок на зерно. Даже несмотря на то, что вести с озимых полей США всё хуже и хуже. Зерновой рынок стран СНГ не переживает особых изменений..

Прогноз мирового зернового баланса в апреле

В очередном отчете МСХ США (FAS USDA) пересмотрело данные по начальным запасам пшеницы в Евросоюзе-27, Марокко, Мексике и некоторых других странах. В результате, общая оценка мировых запасов пшеницы была повышена на 2,9 млн тонн – до 199,4 млн (Таблица 1).
Оценка мирового производства пшеницы в текущем сезоне почти не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 655,4 млн тонн. Однако размер урожая пшеницы в ЕС-27 оказался на 0,2 млн тонн ниже, чем ожидалось ранее; в Саудовской Аравии – на 0,2 млн тонн. Оценка урожая пшеницы в Марокко повышена на 0,5 млн тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен до 135,7 млн т – на 2,6 млн тонн, в том числе для России (+0,2 млн тонн), Украины (+0,5 млн), ЕС-27 (+1,0 млн) и Австралии (+1,0 млн). Мировой импорт пшеницы составит 141,9 млн тонн, что на 1,0 млн тонн больше мартовского прогноза. Оценка импорта увеличена для Ирана, Алжира, ОАЭ и некоторых других стран; уменьшена – для России (-0,5 млн), Бангладеш, Марокко, Мексики, Вьетнама.

Прогноз мирового потребления пшеницы в текущем сезоне снижен на 5,2 млн тонн, за счет пересмотра оценки фуражного потребления в Китае (-3,0 млн т), ЕС-27 (-1,0 млн т), России (-0,5 млн т), США (-0,4 млн т), Украины (-0,2 млн т).

С учетом всех изменений, мировые конечные запасы пшеницы составят 182,3 млн тонн, что на 4,0 млн больше, чем месяцем ранее. Прогноз переходящих запасов повышен для Китая (+3,0 млн т), ЕС-27 (+0,5 млн т), США (+0,4 млн т), Ирана, стран Северной Африки и снижен для России (-0,2 млн т), Украины (-0,3 млн т) и Саудовской Аравии.

Для Казахстана апрельский отчет американского ведомства изменений не принес. По кукурузе прогноз сложился еще более негативным, увеличено производство кукурузы, снижено потребление, и, соответственно, значительно возросли конечные запасы кукурузы. Такой «медвежий» зерновой баланс сыграл на понижение мировых котировок пшеницы, даже несмотря на ухудшение состояния озимых посевов в США.

Казахстан

Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) опубликовала первый прогноз зернового баланса сезона 2013/14 для Казахстана. В следующем сезоне валовой сбор пшеницы в Казахстане может достичь 15 млн тонн, что на 5,2 млн больше, чем в засушливом текущем сезоне, но на 7,7 млн тонн меньше рекорда сезона 2011/2012, об этом говорится в докладе FAS USDA (Таблица 2).

Несмотря на ожидаемое значительное увеличение урожая, экспорт казахстанской пшеницы в сезоне 2013/2014 может вырасти не более чем до 7,5 млн тонн, что на 1 млн тонн больше по сравнению с текущим сезоном. Основными факторами, которые будут сдерживать казахстанский экспорт пшеницы в следующем сезоне, по мнению американцев, это: первое – низкие начальные запасы, второе – снижение спроса на казахстанскую пшеницу со стороны российских покупателей. И третье: в сезоне 2013/14 из покупателя казахстанской пшеницы Россия превратится в жесткого конкурента нашей страны по экспорту зерновых, в том числе и за логистическую инфраструктуру.

В текущем сезоне экспорт пшеницы из Казахстана, как считают эксперты FAS USDA, не превысит 6 млн тонн, что почти вполовину меньше, чем в прошлом сезоне. Круг покупателей казахстанской пшеницы значительно сузился по сравнению с прошлым сезоном. В последние несколько месяцев активизировался экспорт пшеницы в Россию. Ожидается, что он останется на высоком уровне вплоть до уборки нового урожая российской пшеницы.

С начала сезона 2012/13 (01 июля 2012 г.) и по 01 марта 2013 года на экспорт и в страны Таможенного союза из Казахстана вывезено 4,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, по данным Комитета таможенного контроля. Если верить американским экспертам, до конца текущего сезона (30 июня 2013 г.) Казахстан сможет экспортировать еще 1,6 млн тонн, или в среднем по 400 тысяч тонн зерна в месяц. Да, негусто, этот сезон отмечен сокращением объемов экспорта. Для сравнения, в 1 квартале 2012 года мы отгружали более 1 млн тонн в месяц, а в текущем году по 300-400 тыс. тонн за месяц. В феврале 2013 года объем экспорта пшеницы составил 189,4 тыс. тонн, что ниже показателя января 2013 на 12%. Объем экспорта ячменя в феврале – 21,3 тыс. тонн или на 24 % меньше предыдущего месяца. Также в феврале экспортировано 138,1 тыс. тонн муки, что на 17 % ниже январского показателя экспорта.

География экспортных направлений не изменилась, основными покупателями казахстанской пшеницы и муки остаются страны ближнего зарубежья (Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан), 90% казахстанского ячменя покупает Иран. Средняя экспортная цена в феврале на пшеницу и ячмень увеличилась до 291,6 $/тонна и 320 $/тонна с 283,9 $/тонна и 318,3 $/тонна в январе, соответственно. Средняя цена экспорта муки, напротив, снизилась до 327,3 $/тонна с 346 $/тонна в прошлом месяце.

На днях Египет начал переговоры об импорте казахстанской пшеницы. Министр снабжения Египта Bassem Oda встретился с официальной делегацией Казахстана для обсуждения поставок зерна. Пока подробности переговоров не известны. Для нынешнего режима в Египте приобретение достаточных объемов пшеницы значит не просто накормить беднейшие слои населения, но и во многом сохранить свою власть.

Египет – крупнейший мировой импортер пшеницы, результат переговоров с этой страной может круто развернуть внутренний зерновой рынок Казахстана, способствуя наращиванию объемов казахстанского экспорта и увеличению цен на внутреннем рынке. Будем внимательно следить за ходом переговоров с Египтом.

В прежние годы отечественная пшеница неоднократно закупалась Египтом на тендерах государственной компании GASC. Однако в 2011 году Египет отказался принять несколько судов казахстанской пшеницы из-за несоответствия качества зерна тендерным требованиям.

Прочие

В Индии началась уборка нового – шестого подряд рекордного – урожая пшеницы. По оценке индийского Минсельхоза, сбор составит 92,3 млн тонн. Очередной рекордный урожай может увеличить экспортный потенциал Индии. Несмотря на активный экспорт индийской пшеницы из государственных запасов, они продолжают расти. Налицо все предпосылки того, что в следующем сезоне мир получит еще одного ярого экспортера пшеницы, а конъюнктура зернового рынка сложится с учетом дополнительного предложения индийского товара.

Жанна Батабаева

Полную версию читайте в газете “АгроИнфо” № 7 от 15 апреля 2013 г.