Выбираем между банками и МФО.

В Казахстане началась весенняя посевная. Однако эксперты финансового рынка отмечают, что, несмотря на содействие государства в предоставлении сельскохозяйственных угодий и всевозможных субсидий успешным бизнес в агропромышленном секторе может быть только в случае регулярных денежных вливаний. Вопрос лишь в том, через какие финансовые структуры сельхозпроизводителям выгоднее кредитоваться, пишет «Курсив».

По предварительным данным управлений сельского хозяйства акиматов областей Казахстана, в 2019 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади более 22,3 млн га, что на 290,7 тыс. га больше, чем в 2018 году.

В этом году в Карагандинской области предполагалось засеять 969 тыс. га земли. По сравнению с прошлым годом посевные поля были увеличены на 57 тыс. га. Местных аграриев это увеличение площадей не пугает. Они надеются на новые механизмы субсидирования. В частности, речь идет о семеноводстве. С этого года растениеводы получают семена по норме, без оплаты. А их стоимость возмещается элитсемхозам за счет субсидий.

Однако, по словам аграриев, субсидирование семян – это еще не весь вопрос. Главное, говорят они, заранее запасаться комплектующими, на случай поломки техники во время посевной или уборочной. Благо сегодня доставить запчасти на технику можно из любой точки мира. Были бы лишь деньги. А вот с ними как раз и возникает проблема. Поэтому и приходится сельхозпроизводителям обращаться в финансовые организации.

БВУ за крупные проекты

С одной стороны, БВУ, которые активно фондирует КазАгро, не очень охотно идут на кредитование небольших запросов аграриев, отдавая предпочтение наиболее крупным проектам. К примеру, в июне 2018 года «дочка» КазАгро – АО «Аграрная кредитная корпорация» фондировала ДБ АО «Сбербанк» для финансирования проекта ТОО «Green Capital Kazakhstan» в Актюбинской области. Общая сумма кредитной линии составила свыше 5,1 млрд тенге.  Масштабный аграрный проект включал в себя закуп, поставку и монтаж «под ключ» тепличного комплекса одного из мировых лидеров этой индустрии – KUBO Greenhouse Projects B.V. (Нидерланды) общей площадью 6,7 га.

В то же время, как отмечал еще в феврале текущего года, выступая на коллегии министерства сельского хозяйства, не так давно освобожденный от должности вице-министра сельского хозяйства Берик Бейсенгалиев, только за 2018 год КазАгро фондировал БВУ на 132 млрд тенге, и за счет чего банки профинансировали более 6 тыс. товаропроизводителей. Однако при этом он подчеркнул, что за последние 8 лет объем кредитования банками уменьшился в 4 раза. В 2011 году – 448 млрд тенге, в 2018 году – 112 млрд тенге. «Но при этом финансирование за счет средств группы КазАгро повысилось тоже ровно в 4 раза – с 93 млрд до 385 млрд тенге», – говорил теперь уже экс-вице-министр.

Микрокредиты для бизнеса

С другой стороны, учитывая нежелание БВУ развивать данное направление, освобождающуюся нишу все больше занимают микрофинансовые организации (МФО). Стоит отметить, что вопрос доступности кредитных средств на селе поднимается довольно давно. Основной его проблемой является недостаточность или отсутствие у многих сельчан необходимых залогов. В этой связи и была, собственно, разработана Нацхолдингом «КазАгро» программа вовлечения в процесс кредитования бизнеса на селе частных финансовых структур – МФО и кредитных товариществ (КТ).

Вкратце напомним, суть данной программы заключается в системе гарантирования микрозаймов, которая позволит малому бизнесу, даже при наличии проблем с залогами, через МФО и КТ получить необходимые кредитные ресурсы по ставке 6% годовых.

Кстати, как пояснили «Курсиву» эксперты МФО KMF, деятельность МФО регулируется Законом РК «О микрофинансовых организациях», финансовый надзор за деятельностью МФО осуществляет Национальный банк РК. Микрокредиты выдаются только в национальной валюте, а их размер не может превышать 8 тыс. месячных расчетных показателей (МРП на этот год – 2525 тенге). В 2019 году наибольшая сумма, которую клиент может получить в МФО Казахстана, составляет 20,2 млн тенге.

В Казахстане на 1 января 2019 года было зарегистрировано 157 микрофинансовых организаций, тогда как в аналогичный период 2018 года их было 149. По данным Национального банка РК, по состоянию на тот же период текущего года только одна компания из всех МФО не выполнила требования регулятора по пруденциальным нормативам в части размера расчетного собственного капитала. Совокупные активы сектора по итогам 2018 года составили 286,55 млрд тенге, что на 52% больше показателя конца 2017 года.

Кроме того, финрегулятор, обращаясь к заемщикам, постоянно подчеркивает, что требование о раскрытии полной стоимости микрокредита путем указания значения ГЭСВ в договоре о предоставлении микрокредита действует с 2012 года. А согласно постановлению Нацбанка РК от 24 декабря 2012 года № 377 «Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения» размер ГЭСВ по микрокредитам не должен превышать 56% годовых.
В целом, как отмечает глава Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов, деятельность микрофинансовых организаций как раз и направлена на развитие предпринимательства. И в отличие от БВУ, МФО оказывают услуги по микрокредитованию в тех отдаленных регионах республики, где банки не представлены широко либо вовсе отсутствуют.

Есть и еще одно направление, которым воспользовались МФО. В частности, как отмечает генеральный директор МФО Solva Марат Бекжанов, компания сделала ставку на кредитование онлайн. Эта бизнес-модель позволяет проводить весь процесс, начиная от заявки и заканчивая погашением займа дистанционно, через интернет. Это позволяет потенциальному заемщику не тратить сутки на оформление и ожидание одобрения кредита. Оформить кредит на развитие сельскохозяйственного бизнеса на сумму до 2 млн тенге можно без посещения офиса кредитной организации за несколько минут. Для этого компания предлагает использовать электронно-цифровую подпись.

«Сервис Solva развивается в рамках цифровизации Казахстана, и, помимо продвижения своих кредитных продуктов, мы также ведем большую разъяснительную работу среди предпринимателей по поводу того, какие возможности открывают новые технологии. К примеру, при помощи ЭЦП оформить кредит можно за считанные минуты», – говорит Марат Бекжанов.

По его словам, использование быстрого кредита позволяет сельхозпроизводителям оперативно реагировать на меняющиеся условия бизнеса либо, наоборот, заранее подготовиться к приближающемуся сезону – закупить ГСМ, семена и необходимую технику. «Эффективный финансовый рычаг для развития бизнеса необходим. В аграрном секторе, где людям зачастую неудобно куда-то далеко ездить, стоять в очереди, а деньги нужны срочно, наша платформа позволяет оформить заем удаленно, без личного присутствия», – отмечает г-н Бекжанов.

Государство в должниках

На начало 2019 года акиматы задолжали сельхозпроизводителям, в частности птицеводам, более 5 млрд тенге в Алматинской, 2,3 млрд тенге – в Актюбинской, более 1 млрд тенге – в Карагандинской и 5,3 млрд в Восточно-Казахстанской областях. В целом, как отмечает депутат мажилиса Шакир Хахазов, только по животноводству долг государства составил около 20,7 млрд тенге. По оценке мажилисмена, неполучение полагающихся дотаций в полном объеме приводят в угрозе банкротства, невыплате налоговых, кредитных и других обязательств субъектами агробизнеса.

Не лучше обстоит дело и с посевной. По информации «Курсива», только в этом году на посевную западноказахстанские предприниматели вынуждены были взять кредиты почти на 1 млрд тенге на семена, ГСМ, новую технику и оплату труда. Теперь надежда аграриев на хорошие погодные условия и урожайный год.

В Карагандинской области, посевную планируют начать с 10 мая. Предполагается, что на поля выйдет свыше 17 тыс. единиц сельхозтехники. По информации филиала Аграрной кредитной корпорации, для проведения весенне-полевых работ 22 хозяйства трех зерносеющих районов (Бухар-Жырауского, Нуринского и Осакаровского) уже получили льготные кредиты под 5,5% годовых, в сумме 713 млн тенге. Так же, как и на западе Казахстана, карагандинских сельхозпроизводителей волнуют погода, урожайность, а также вопросы субсидирования семян, регулирование тарифов хранения зерна на элеваторах области и субсидирование стоимости минеральных удобрений.

У кого NPL растет?

Вместе с тем, согласно данным Первого кредитного бюро по итогам февраля 2019 года, доля БВУ в общих объемах выдач опустилась до 80% (против привычных значений в 90%), в то время как МФО, напротив, нарастили объемы кредитования, и их доля в выдачах выросла до 6,6%.

В феврале текущего года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и юридическим лицам) составила 16,4 трлн тенге. Снижение относительно январских результатов составило 3,4%, а к началу года – 4,7%.

На 1 марта 2019 года структура «ссудная задолженность бизнес-кредитов по малым предприятиям» занимает половину портфеля (50,3%), доля крупных предприятий составила 22%, доля средних предприятий – 7,9%, ИП – 4,8%, а сегмент розничных кредитов ИП составил 1,2%. При этом объемы выданных бизнес-кредитов выросли в феврале 2019-го. В структуре выдач доля БВУ составила 91%, доля прочих – 7%, а МФО – 2%.

Рост суммы ссудной задолженности произошел в сегментах ипотечного кредитования и потребительских кредитов без залога, таким образом, доля этих продуктов в структуре портфелей составила 25,2% и 54,2% соответственно.